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周一，市場風格轉換異常激烈。一邊是鋼鐵、煤炭、建筑等周期板塊暴漲，安源煤業、韶鋼松山、鄭州煤電、四川金頂等相關個股大量漲停;一邊是芯片、5G、區塊鏈等前期熱門板塊重挫，遠光軟件、安妮股份、東方中科、至純科技等近30股跌停。

在風格驟變下，上證指數上漲逾20點，收復2900點整數關，K線圖上形成陽包陰之勢;而創業板指數下跌1.07%，創近1個月來新低，總體回到箱體震蕩的下沿附近。

北上資金加速買入

資金面上，由于周二MSCI年內最大幅度提升A股權重將正式生效。周一北上資金加大買入力度，凈買入56.38億元，這已是北上資金連續第8個交易日凈買入，也是公布三次擴容以來最大單日凈買入。成交量上，北上資金也開始大幅活躍，上周五成交486.85億元，創2個月來最大成交量，周一成交量仍高達447.86億元，也為近期較高成交額。

MSCI繼今年5月份、8月份兩次提升A股權重后，本次第三次提升A股權重。據中金公司估算，本次MSCI提升A股權重后有望為A股市場帶來約2500億元至3000億元的增量資金，相比今年5月份和8月份的兩次提升A股權重所帶來的資金流入大幅提高。

5月28日今年MSCI首次擴容，當日北上資金凈買入55.67億元，創3個多月的單日最高凈買入額。上證指數在擴容生效前一交易日大漲1.38%，生效當日上漲0.61%，其中尾盤不到10分鐘內暴力拉升近1%。隨后一周出現小幅下跌，但之后的1個月當中，上證指數累計上漲2.99%。

8月27日MSCI年內二次擴容，當日北上資金凈買入112.71億元，創年內最大單日凈買入額。擴容當日上證指數上漲1.35%，之后一周小幅震蕩，1個月當中最大漲幅近6%。

周期股重獲青睞

當前A股市場不少傳統周期龍頭長期大幅下跌，中國石油連創歷史新低，寶鋼股份跌至本輪周期新低，中國鋁業跌破2016年形成的箱體平臺下底，中國神華雖未跌破2018年低點但股價也一度跌破凈資產。

隨著MSCI年內三次擴容臨近，北上資金對寶鋼股份、中國石油、中國鋁業、中國神華等低估值行業龍頭個股近期均有加倉動作，而對股價過高的貴州茅臺、中國國旅、恒瑞醫藥等持續減持。這或許是A股市場風格轉換的重要推手之一。

寶鋼股份之前一度連收11陰，股價最低跌至5.22元。周一寶鋼股份上漲4.73%，連續第5個交易日收陽，報收5.76元，從底部算，已上漲逾10%。三季末寶鋼股份每股凈資產7.84元，市凈率0.73倍，為鋼鐵股中市凈率第四低的個股。

北上資金近期連續6個交易日增持寶鋼股份，持倉創半年多來新高。其中上周二買入2804萬股，上周四買入1648萬股，上周五買入3015萬股，創年內最大單日凈買入量，也創出歷史最大周買入量。實際上，北上資金自8月底以來就大幅增持寶鋼股份，合計增持了約1.87億股，近期增持力度開始加大。

中國石油是很多投資者的傷心地，自上市以來下跌近90%。上周一創下5.49元的歷史最低價，把投資者情緒打至低谷。但北上資金卻悄悄的開始吸納中國石油，持股由1.56億股，增倉至目前1.68億股，其中上周五單日就買入484萬股。中國石油股價也由低位回升至周一收盤5.71元。

近期北上資金連續7日增持中國鋁業逾400萬股，11月以來增持中國神華近1400萬股。此外，北上資金連續11周增持中國化學，合計買入約1.12億股。河鋼股份、華菱鋼鐵、神火股份、中國交建等低估值周期股近期也獲得北上資金大幅增持。(毛軍)