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據臺媒報道，隨各ODM/OEM廠及系統廠的大陸營運據點在2月10日起陸續復工，缺工缺料問題浮上臺面。庫存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感測器(CIS)、被動元件、面板等關鍵元件，出現嚴重缺貨危機。

其中CIS自去年下半年就已缺貨，上半年包括索尼、三星、豪威等前三大廠雖持續增加產能，但仍無法有效滿足市場需求，特別是許多手機組裝廠早已移出大陸轉向越南或印度等地設廠，大陸當地手機組裝廠停工，只是導致手機市場占有率洗牌，并沒有造成斷鏈問題。而隨著陸廠復工重啟拉貨，CIS缺貨問題持續，上半年恐無法有效解決。

而內存DRAM市場經過一年半的庫存調整，去年第四季下旬已經趨于供需平衡，今年以來包括臺式電腦、筆記本、智能手機等的DRAM搭載容量翻倍，導致市場庫存去化加速。如今廠商復工后開始對DRAM擴大采購及回補庫存，市場供給吃緊將延續到第二季，現貨價及合約價看漲。

隨著電子產業鏈逐漸復工，因復工時間差異及需求上的結構問題，或將持續出現個別元件缺貨和供應緊張問題。在供求關系的主導下，相關產品漲價潮或不可避免，相關公司有望受益。

華創證券建議關注：韋爾股份(603501)是全球CIS芯片龍頭，在手機、安防、汽車等領域全球市占領先。

大港股份(002077)子公司科陽光電CIS封裝目前處于滿產狀態。

華天科技(002185)提供CMOS圖像傳感器芯片的封裝測試業務，TSV—CIS產品封裝技術處于國內先進水平，CIS產品產能每月2.5萬片。

奧普光電(002338)參股公司長光辰芯專注于高性能科學級CMOS圖像傳感器的開發，產品分布于科學應用、工業檢測、醫療等領域。

兆易創新(603986)是國內兩大內存龍頭之一。2019年9月公司擬再投資43億建造DRAM產線，計劃開發DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片。