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受再融資新規(guī)政策落地和MLF“降息”的利好帶動(dòng)，滬指大漲2.28%，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.72%，兩市合計(jì)成交9372億元。

目前滬指、滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)均已成功補(bǔ)缺，深成指、中小板指和創(chuàng)業(yè)板指均已創(chuàng)出反彈新高。

四大指數(shù)已悉數(shù)完成此前下行缺口的回補(bǔ)，創(chuàng)業(yè)板指較節(jié)前大漲11.33%，中小板指、深證成指較節(jié)前最后一個(gè)交易日漲幅超過(guò)5%，漲幅遙遙領(lǐng)先。

滬指再次來(lái)到3000點(diǎn)關(guān)口，數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)滬指共有15個(gè)交易日收盤(pán)在3000點(diǎn)以上，共有12個(gè)交易日收于3000點(diǎn)以下。

2月4日以來(lái)，兩市平均成交額為8705億元，共有4個(gè)交易日成交額超過(guò)9000億元，而1月份的日均成交額僅為6996億元，節(jié)后的交易活躍度大幅提升，顯示新資金進(jìn)場(chǎng)跡象。

北向資金連續(xù)5個(gè)交易日凈流入，節(jié)后已累計(jì)凈買入397.92億元。

昨日兩市融資余額單日暴增118.69億元，合計(jì)達(dá)到10508.20億元，為去年以來(lái)新高，去年以來(lái)融資余額出現(xiàn)單日百億以上暴增至出現(xiàn)11次，其中7次出現(xiàn)在去年2月至4月，去年8月和9月各出現(xiàn)1次，今年1月6日也出現(xiàn)過(guò)一次。

2月以來(lái)寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、TCL科技、深康佳A、浪潮信息、國(guó)軒高科、華海藥業(yè)、中國(guó)衛(wèi)星、洛陽(yáng)鉬業(yè)、用友網(wǎng)絡(luò)、格林美、亞光科技、深南電路、特銳德、大立科技等個(gè)股融資資金凈買入超5億元。資金偏好鋰電池和科技股。

近期新基金發(fā)行火爆。本周交銀施羅德瑞思、華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)、睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值、安信價(jià)值回報(bào)、易方達(dá)研究精選等多只明星基金將同臺(tái)競(jìng)技，基金發(fā)行大戰(zhàn)即將上演。

1600多家公司成功收復(fù)失地

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2月份以來(lái)，漲幅超過(guò)20%的公司有221家，占比6%;漲幅在10%到20之間的公司有375家，占比10%;漲幅在0到10%之間的公司有1025家，占比27%，此外，還有2000多家公司出現(xiàn)下跌，占比57%;其中跌幅超過(guò)5%的公司有850家，占比22%。可見(jiàn)，雖然指數(shù)表現(xiàn)亮眼，但個(gè)股分化依舊十分顯著，部分個(gè)股強(qiáng)者恒強(qiáng)。

已有1600多家公司成功收復(fù)失地。截至最新，2月以來(lái)，剔除今年上市新股，有22家公司漲幅超過(guò)50%，其中秀強(qiáng)股份漲幅達(dá)133.86%位居第一，天華超凈、方直科技、奧特佳、朗迪集團(tuán)、安居寶等漲幅超70%。

看好科技和券商

英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄認(rèn)為，證監(jiān)會(huì)推動(dòng)長(zhǎng)期資金入市是重大利好消息，特別是推動(dòng)個(gè)人養(yǎng)老金稅收遞延賬戶投資公募基金政策落地，這個(gè)舉措類似美國(guó)的401K，稅收優(yōu)惠手段驅(qū)動(dòng)大量長(zhǎng)期資金入市，美國(guó)幾十年轟轟烈烈的大牛市由此產(chǎn)生。可以期待的是，中國(guó)股市轟轟烈烈的大國(guó)牛，也許就由此引發(fā)。短期來(lái)看，3000點(diǎn)地平線僅僅一步之遙，收復(fù)在望。未來(lái)，天高任鳥(niǎo)飛!3000點(diǎn)地平線不再是天塹，中國(guó)股市踏平地平線不是夢(mèng)。

海通證券認(rèn)為，中國(guó)居民增配權(quán)益的大浪潮已來(lái)。著眼2020年，受新冠肺炎影響，牛市3浪將延后，但不會(huì)缺席。參考最近兩輪牛市中第二階段(09/01-09/11、14/03-15/02)，即3浪的居民資金入市規(guī)模，銀證轉(zhuǎn)賬月均流入約600億，偏股型基金(股票型+混合型)份額月均增加100億，考慮到隨著公募基金的發(fā)展我國(guó)居民投資基金的比重也在上升，估算2019年全年銀證轉(zhuǎn)賬2800億元，公募基金入市資金1900億元，2020年全年銀證轉(zhuǎn)賬4000億元，公募基金入市資金3000億元。

光大證券指出，個(gè)股呈現(xiàn)普漲格局，市場(chǎng)上漲趨勢(shì)強(qiáng)勢(shì)。當(dāng)前疫情形勢(shì)出現(xiàn)積極變化，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要性逐漸提升，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多包括貨幣、財(cái)政等相關(guān)的政策、舉措支撐，政策環(huán)境及資金面均有利于行情，市場(chǎng)向上仍有動(dòng)力。行情主線是科技，券商、新能源汽車等板塊輪動(dòng)的機(jī)會(huì)也值得關(guān)注。

天風(fēng)證券認(rèn)為，當(dāng)前階段，不管是產(chǎn)業(yè)周期、還是監(jiān)管政策周期，都似乎與2014-15年有非常相似的地方，于是不禁讓人聯(lián)想彼時(shí)科技股的“盛宴”。但是另一方面，當(dāng)前情況也與14-15年有非常大的不同：宏觀政策背景不同，當(dāng)前流動(dòng)性環(huán)境，包括逆周期調(diào)節(jié)政策，仍然長(zhǎng)期受到“杠桿不能上天”和“房住不炒”的嚴(yán)格限制，因此，“大水漫灌”的局面非常難見(jiàn)到;增量資金的屬性不同：14-15年的主要增量資金來(lái)自于杠桿資金(散戶、大戶、游資等)，而當(dāng)前的主要增量資金來(lái)自于公募基金(散戶和機(jī)構(gòu)申購(gòu))、養(yǎng)老金、職業(yè)年金、保險(xiǎn)、銀行理財(cái)子公司以及外資。這兩類風(fēng)格的資金有著完全不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好。再考慮到市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了一輪從“并購(gòu)盛宴”到“一地雞毛”這樣大起大落的過(guò)程，這一輪科技產(chǎn)業(yè)周期疊加政策放松周期的過(guò)程中，很多中小公司可能出現(xiàn)機(jī)會(huì)，科技板塊景氣度會(huì)擴(kuò)散化，但是各種因素都不支持無(wú)差別、同質(zhì)化的中小股票普漲。

國(guó)信證券認(rèn)為，一系列資本市場(chǎng)改革舉措將提振市場(chǎng)交易的活躍度，2019年市場(chǎng)日均成交額為5203億元，中性假設(shè)下，預(yù)計(jì)2020年日均成交額增長(zhǎng)15%-20%，放大至5983億元-6243億元，從而帶動(dòng)證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng);另一方面，《再融資規(guī)則》的放松體現(xiàn)了政策對(duì)中小企業(yè)的扶持力度。從此前情況來(lái)看，中小企業(yè)通常在再融資領(lǐng)域較為活躍。此次再融資的松綁，將影響市場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，中小盤(pán)股票將會(huì)占優(yōu)，代表新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的中小企業(yè)、高科技企業(yè)有望在這一改革背景下受益。隨著資本市場(chǎng)改革的全面推進(jìn)，大型龍頭券商資本實(shí)力雄厚、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力較強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。建議關(guān)注中信證券、中信建投、海通證券、華泰證券、招商證券。