9月16日,記者從河南水利投資集團有限公司獲悉,該公司9月15日成功發行5億美元境外債券,票息為2.8%,標志著我省國有企業美元債券收益率創下歷史新低,也就是說,我省國企在境外金融市場的融資受到熱捧,從而使融資成本降到了最低水平。
據介紹,為利用國際國內兩個市場,助力我省水利事業發展,河南水利投資集團有限公司(簡稱“河南水投”)抓住當前市場平穩和市場投資需求旺盛的良機,9月15日,在國際資本市場發行5億美元5年期高級無抵押固息債券。本次債券發行的初始價格為3.35%,在公告后20分鐘,認購資金即達5億美元;1個小時內,超過15億美元;全日接近30億美元,實現近6倍認購。由于認購方踴躍,債券利息不斷降低,最終定價在2.8%,較初始利息價格收窄55個基點。
今年5月21日、7月2日,河南水投集團先后被國際評級機構惠譽、穆迪評為A-和A3。國際評級機構的認可,為河南水投集團境外融資鋪平了道路。
“本次境外發行債券,是公司首次在國際資本市場亮相,在我省國有企業境外發行美元債券歷史上,收益率創下了新低,也就是說我們的融資成本降到了最低,這既表明以河南水投集團為代表的省屬國有企業在國際市場具有較高的公信力,也說明境外投資者對我省國有企業的未來發展高度認可。”河南水利投資集團董事長王森說。(河南日報客戶端記者 高長嶺)
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