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差異化的數字健康服務商！叮當健康自營多功能數字藥房加速布局

【資料圖】

2023年ChatGPT熱潮下AI概念股方興未艾，數字經濟成為全年投資主線。新冠疫情反復的三年里使得在線問診和購藥需求激增，疫后用戶消費習慣正在逐步形成，同時國家大力推動互聯網+醫療發展，政策利好不斷，在此背景下作為數字大健康賽道的重要參與者——叮當健康過去三年收入翻了3.4倍，規模優勢已逐漸顯現，一方面多功能智慧藥房網絡正在快速織密，一方面慢病管理有望成為新的增長點，其競爭優勢早已不單是即時配送，那么其究竟有何獨特優勢？且看本文為你細細剖析！

01

數字大健康政策利好不斷！即時數字藥房行業增速將超28%

2021年我國數字大健康市場規模達4674億，隨著云計算、人工智能、大數據的發展，預計未來四年行業增速將達35.2%，到2025年將增至1.6萬億。

同時數字大健康領域政策利好不斷，2022年《互聯網診療監管細則（施行）》和《藥品網絡銷售監督管理辦法》兩部國家級監管新規相繼出臺推動互聯網醫療與醫藥走向規范化，2023年3月23日，中辦、國辦聯合印發的《關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見》再次提出發展“互聯網+醫療健康”，此外近期醫保局表示符合要求的“互聯網+”醫療服務可納入醫保支付。未來互聯網醫療的發展有望跳出遠程診療傳統業務，向大健康管理模式轉型。以診療為核心業務并向外延伸，從“有病治病”的被動醫療模式轉變為國民主動進行大健康管理，以個人健康為中心打造閉環式醫療服務體系，實現醫療、醫藥、醫保等環節的深度融合互通。

與此同時疫情三年加速了消費習慣形成，縮短了診療線上化市場教育的時間，2021年數字醫療服務滲透率已提升至29%。即時數字藥房旨在為用戶購買藥品提供最后一公里服務，疫情催化下即時數字藥房在零售藥房占比已從2016年的3.4%提升至2021年的9.2%。未來隨著消費者習慣的改變，預計行業復合增速將達28.4%，市場規模將增至2025年的656億，前景可期。

02

國內最大的數字健康即時到家服務商！主打即時配送

叮當健康成立于2014年，為我國第三大數字藥房零售廠商。公司憑借主打即時配送，為國內最大的即時到家數字藥房提供商，充分整合線上線下資源，解決了消費者“急、懶、夜、專、私”等痛點，滿足用戶在線健康咨詢、買藥、慢病管理等需求，其線上訂單數已從2018年的1410萬筆增至2022年的6170萬筆，三年翻了近四倍，每單平均收入在47-50左右，平均送單時長24.85分鐘，快于行業平均50分鐘的送單時間，與此同時隨著降本增效成果顯著，公司履約成本在收入占比也從2018年的16.7%逐年下降至2022年的10.3%。

分渠道看公司自營線上平臺注冊用戶達數千萬，其自營APP更是在2022年榮登醫藥APP榜首。

03

自建數字化智慧藥房+配送體系！持續打造新型多功能智慧藥房，解決最后一公里難題

傳統的醫藥B2C電商平臺核心在于依托平臺流量，整合醫藥產業鏈，通常線下連鎖藥房以商家身份入駐，物流通常3-5天，主做保健品、隱形眼鏡、藥妝面膜、血壓計和家庭常備藥等快消藥。

醫藥O2O模式則主做急藥，主要滿足消費者用藥的即時性，針對本地市場與線下藥房合作，不斷壓縮配送時長，但因很多藥店無法做到24小時營業，或配送過程較為散漫，用戶等待時間通常為1-2個小時。

而叮當健康早已不再是純粹醫藥O2O電商，為了給用戶提供更好服務體驗，從2016年開始自建智慧藥房配送系統和配送團隊，配送端公司擁有騎手數千名，平均每單配送費在6-7元左右，伴隨著訂單量持續增長帶來的規模效應，配送費用有望進一步下降，藥房端擁有自有智慧藥房和第三方伙伴藥房，同時還與國內外數千家知名制藥及藥品分銷企業展開合作。

近年來叮當健康自有智慧藥房門店數量已增至目前的數百家，2022年公司新增體外診斷試劑資質門店153家，新增隱形眼鏡經營資質門店135家，并新增醫保藥店70家，相繼取得濟南、深圳等地醫保雙通道資質。

公司的智慧藥房與公司線上業務形成良好協同作用，可以最大程度保證快速送達與全天候營業的競爭優勢，得益于門店數量不斷擴張，2019-2021年公司智慧藥房相關收入分別同比大增130%、62%、64%。

叮當智慧藥房服務半徑覆蓋周圍幾公里，全天候運營，且得益于使用“電子圍欄”技術精確設定每家門店的地理位置與覆蓋范圍，與傳統藥房相比運營更為高效并能處理更多訂單，因此公司單個門店銷售額要高于傳統線下門店，2018年前開設的智慧藥房單店收入高達1257萬，基本上新店開設2-3年即可實現盈利。未來公司將持續推動數字科技對實體藥房賦能，打造數字藥房與實體藥房深度融合的新型多功能藥房。

04

擴品類增服務！1分鐘在線找醫生，在線健康咨詢服務提升用戶粘性

同時區別與其他入駐第三方平臺實現O2O的傳統線下藥店，叮當健康致力于打造“醫+藥+檢+險”的健康生態圈，除了不斷通過智慧藥房拓展新城，公司還不斷擴品類、增服務。

首先在線健康咨詢服務方面公司建立一支專業的醫生和藥師團隊，為客戶提供常見病和慢性病的7*24小時在線健康咨詢服務，實時響應不可謂不貼心。此外公司還提供到家健康檢測等健康服務。

截至目前公司線上問診次數已從2019年的220萬次提升至2022年的超800萬次。總體在線診療業務與公司快藥業務協同性良好，在線健康咨詢服務有效地提升了用戶粘性，加強了用戶忠誠度。

05

拓展慢病管理藍海市場！提供AI用藥及提醒等綜合性服務，并已打造多個數字化單疾病專科中心

截至2020年底我國擁有1.3億糖尿病患者、3.24億高血壓患者、8900萬高膽固醇患者，慢病支出在我國衛生費用中占比達70%左右，隨著老年化程度加深，預計我國慢病管理衛生支出將從2020年的4.1億增至2030年的12.5億。目前我國慢病管理仍處于數字化早期階段，患者一旦離開醫院，除了每周或每兩周一次的院內隨訪或配藥外，其僅能依靠自已進行疾病管理。且長期以來慢病群體往往遇到掛號付費時間長、候診時間長、檢查預約時間長，而看診時間短的特點，低效且不愉快的門診體驗使慢病患者不愿意與醫生保持定期接觸，且自費的慢病管理支出占比達45.6%。

而數字慢病管理可長時間追蹤患者的健康狀況和記錄，可經常性診斷和治療，并能系統性記錄和儲存醫療數據，解決醫療資源分布不均，處方藥購買更便捷。2020年我國數字化慢病規模市場規模達1761億，預計到2025年將增至8000億，復合增速將超35%。《十四五國民健康規劃》中更是明確提出互聯網在慢病管理與醫療服務等方面的應用。

2019年開始叮當健康面向慢病用戶提供健康管理服務，為用戶建立完善的檔案系統，同時在藥品供應端公司首創“藥廠直供”模式建立 “FSC藥企聯盟”，國內外眾多知名企業加入，為用戶提供優質平價的藥品。

2020年4月份起，公司又在業內率先啟動“4+7”帶量采購品種慢病藥補貼活動，以平臺補貼的方式大幅下調包括心腦血管疾病、肝病、哮喘等各類慢病藥品價格，最高降幅達86%，實現零售價與“4+7”集采醫保中標價同步。

2020年公司還將即時服務融入到DTP（即直接面向患者提供專業服務的藥房）智慧藥房，利用新技術為DTP賦能，以滿足日益擴大的慢病與健康管理需求。

截至目前叮當健康的慢病與健康管理服務提供24小時藥師用藥指導以及AI智慧用藥提醒服務，已覆蓋腫瘤科、肝病、心血管、皮膚病、糖尿病等，為慢病人群提供用藥劑量指導、復診提醒、健康信息反饋及醫療健康知識管理等，可根據患者用藥頻次、疾病史、生活習慣等信息，通過微信及APP線上藥師、醫生對患者開展不定期回訪，跟蹤患者用藥效果，為患者健康咨詢及關聯用藥給出合理化建議，通過一系列服務，提升用戶黏性，提高治療效率。2019-2021年慢病與健康管理服務分別為公司帶來了2.16億元、5.15億元、8.5億元的銷售額。

2022年開始叮當健康還著力打造數字化單疾病專科中心，為用戶提供專家義診、用藥指導、健康管理、專業知識科普等專業健康服務,截至目前公司已建立了眼科中心、男科中心、消化內科中心、皮膚科中心、腫瘤科中心。

結語：

叮當健康正在不斷拓新城、擴品類、增服務，與客戶的粘性正在不斷增加，不管是急藥，還是正在拓展的慢病管理，公司通過打造全方位的生態體系打造降本增效初現，比如履約費用率的下降、毛利率的小幅提升，2022年調整后凈虧損同比收窄61%等等，叮當健康作為一支稀缺標的優勢也不容忽視，且收入規模過去四年復合增速達65%，可謂難能可貴，打造的自營多功能智慧藥房網絡更是構筑了強大的護城河。目前公司股價處于低位，疊加近期公司入選港股通名單，大股東第二次禁售承諾等，未來公司估值有望逐步價值回歸。