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11月13日訊

安全高效發展核電，是“十三五”規劃建議對我國未來核電發展的定調。

據上證報13日消息，國家能源局牽頭制定的核電“十三五”規劃已有初步方案，正在征求意見。規劃涉及核電發展中長期展望，預計2030年核電裝機規模達1.2-1.5億千瓦，核電發電量占比提升至8%-10%，之前曾有預測到2030年的裝機規模為1.3億千瓦。這說明，未來很長時間，核電將是提升非化石能源發電占比的重要力量。

此外，核電“十三五”還將重點關注提高天然鈾自主供應、核燃料循環產業發展、軍民融合、供應設備國產化率等核心問題。目前相關細節還在研究論證中。

開源證券指出，核電建設包括了燃料供給商、設備供應商、電力輔業集團、發電企業核輸配電企業等幾個環節：一是上游環節，包括核燃料、原材料生產；二是中游環節，包括核反應堆、核電核心設備（不含核反應堆）制造及核電輔助設備制造；三是下游環節，主要包括核電站建設及運營維護。核燃料（主要是指鈾礦）屬于戰略資源，且分布不均，所以核燃料主要由幾個公司壟斷，利潤率高。中游的核電設備制造，由于壟斷程度高，技術壁壘高，在產業鏈條上處于有利的地位，定價能力強，同時，在其他輔助設備領域，由于核電產品屬于高端產品，毛利率也普遍較高。下游的核電企業由于政策傾向和巨大的市場需求，盈利能力也很強。

開源證券建議，基于當前我國核電產業的基本特征，對于核電板塊的投資邏輯應是：“技術成熟+政策扶持+資金投入”。可供選擇的標的公司有中國核電（601985）、上海電氣（601727）、上海機電（600835）、臺海核電（002366）、海陸重工（002255）、盾安環境（002011）、江蘇神通（002438）、浙富控股（002266）、特變電工（600089）等。