11月16日訊
永利帶業(yè)(300230)11月16日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案,公司擬向控股股東史佩浩在內(nèi)的不超過五名特定對象非公開發(fā)行股票1.2億股,募集資金總額不超過14.5億元,用于收購煒豐國際 100%股權(quán)及補(bǔ)充上市公司流動資金。公司股票將于 2015 年 11 月 17 日起復(fù)牌。
值得注意的是,永利帶業(yè)因籌劃重大資產(chǎn)重組事項于今年8 月 27 日開市起停牌,收購一家 BVI 公司的 100%股權(quán),該 BVI 公司控制了多家子公司,主要從事精密模塑相關(guān)業(yè)務(wù)。今年11月中旬,永利帶業(yè)宣布將將原方案改為非公開發(fā)行股票,擬用現(xiàn)金方式收購該 BVI 公司 100%股權(quán),并募資補(bǔ)充公司流動資金。
如此,永利帶業(yè)停牌時間已超兩個月。根據(jù)證監(jiān)會關(guān)于非公開發(fā)行最新的窗口指導(dǎo)意見,長期停牌的(超過20個交易日)的,要求復(fù)牌后交易至少20個交易日后,再確定非公開基準(zhǔn)日和底價;鼓勵以發(fā)行期首日為定價基準(zhǔn)日。而永利帶業(yè)此次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日正是非公開股票發(fā)行期首日。根據(jù)新規(guī),這類交易如審核無重大問題,可直接上初審會。
就永利帶業(yè)此次非公開發(fā)行股票方案來看,公司控股股東史佩浩承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的價格進(jìn)行認(rèn)購,認(rèn)購金額不超過 2億元。募資凈額中,12.5億元將用于收購煒豐國際 100%股權(quán),剩余部分用于補(bǔ)充公司流動資金。
據(jù)了解,煒豐國際成立于2004 年 2 月,專注于向電子行業(yè)、玩具行業(yè)、電信行業(yè)、計算機(jī)行業(yè)等高端客戶提供涉及消費(fèi)類電子產(chǎn)品、精密玩具、電信及計算機(jī)組件、辦公自動化產(chǎn)品等領(lǐng)域的塑料零部件。目前主要產(chǎn)品包括精密塑料玩具、調(diào)制解調(diào)器外殼、數(shù)字視頻變換盒外殼、打印機(jī)外部組件、醫(yī)療器具配件、汽車產(chǎn)品組件等。目前,煒豐國際生產(chǎn)基地覆蓋珠三角、長三角及東南亞地區(qū),包括深圳、東莞、昆山、泰國曼谷。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,煒豐國際2012年-2014年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7550.86萬元、8542.2萬元、11672.84萬元;2015 年 1-7 月,該公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6271.9萬元。
據(jù)悉,收購煒豐國際股權(quán)項目不需要建設(shè)期,且煒豐科技承諾煒豐國際 2015年度至 2018 年年度扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤分別為港幣 13434.3萬元、16121.1萬元、17708.8萬元、19540.8萬元。
公司表示,此次對跨國企業(yè)煒豐國際的收購,將進(jìn)一步提高公司的模塑產(chǎn)品的加工精度和產(chǎn)能;同時將公司的生產(chǎn)基地布局?jǐn)U展至珠三角和東南亞地區(qū),由此此前收購的英東模塑可進(jìn)一步將服務(wù)半徑擴(kuò)展至華南地區(qū)乃至東南亞地區(qū)的整車企業(yè)或家電企業(yè)。
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