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11月18日訊

【研究報告內容摘要】

行業觀點。(1)電動車:10月產量數據公布,單月突破5萬輛,我們上調今明兩年產量預期為32、50萬輛(原為24、35萬輛),11-12月產量仍有望保持快速增長趨勢;電動車的爆發帶動動力電池供不應求,目前電池進入大規模擴產期,電池設備需求爆發,市場空間更大,并且具備資質等更高的門檻,是中長期最優環節;重點關注多氟多、杉杉股份、贏合科技、先導股份、國軒高科、比亞迪、中通客車;關注長園集團、滄州明珠、新宙邦、天賜材料;(2)能源互聯網:電改配套文件已經會簽完畢,即將出臺;能源局擬出臺能源互聯網行動計劃;后續地方動力更強,我們認為各地會出臺細則配合電改,地方政策將會更密集;重點關注積成電子、智光電氣、新聯電子、中恒電氣、科陸電子;(3)儲能:國內政策醞釀出臺,受益于新能源的大量接入,也受益于電動車的快速普及后帶來的電池規模化,儲能十三五規劃也在起草過程中;重點關注欣旺達、科陸電子、陽光電源;(4)光伏:擬自2016年起,光伏上網電價逐年下調;十三五規劃目標上調至200GW;建議關注東方能源、彩虹精化、科華恒盛、林洋電子、陽光電源、特變電工、中利科技;(5)風電:陸上風電上網電價擬于2016年逐年下調,建議關注金風科技。

行業走勢與估值概況。從過去一周的行業表現看,新能源板塊上漲4.39%,跑贏滬深300指數5.49個百分點。各細分板塊中,動力電池、太陽能、核電、風電分別上漲9.81%、4.95%、1.00%、-0.49%。目前新能源板塊的TTMPE為51.62倍高于歷史均值41.42倍。細分子行業整體法市盈率估值來看,光伏估值最低,為57.24倍;動力電池估值最高,為106.22倍;風電、核電估值居中,分別為57.35和69.74倍。

光伏產品價格平穩波動。根據PVInsights,PV級多晶硅均價為14.10$/Kg,同比下降0.77%,二級多晶硅價格為12.51$/Kg,同比持平;中下游各環節,156多晶均價為0.834$/片,同比增長0.24%,125單晶均價為0.597$/片,同比下降0.17%;大陸電池片均價為0.322$/W,同比增長0.31%,晶硅組件均價0.56$/W,最低價0.48$/W。

工信部發布10月新能源汽車產量數據。根據機動車整車出廠合格證統計,2015年10月,我國新能源汽車生產5.07萬輛,同比增長8倍,純電動乘用車生產2.17萬輛,同比增長8.5倍,插電式混合動力乘用車生產7028輛,同比增長2倍;純電動商用車生產1.96萬輛,同比增長4倍,插電式混合動力商用車生產2389輛,同比增長2倍。

三部委印發《新能源公交車推廣應用考核辦法(試行)》。從2016年至2020年,考核工作每年一次,每年3月底前,交通運輸部會同工業和信息化部對各省(區、市)節能與新能源公交車推廣應用情況整理、匯總和分析。

重要新聞、公告回顧。

工信部公布首批動力電池企業目錄;

協鑫企業戰略規劃公布。

風險提示。政策不達預期;行業競爭加劇;行業過度擴產;產品價格波動。

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