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11月19日訊

上周上證指數周線微跌 0.26%%， 收于 3580.84 點；中小板周線上漲 0.97%，收于 8345.63 點； 創(chuàng)業(yè)板周線上漲 1.83%， 收于 2710.16 點。 在 IPO 重啟的消息公布后，市場的整體走勢較為穩(wěn)固，前半周延續(xù)了上漲趨勢，后半周小幅回落。 板塊方面， 漲幅靠前的是綜合、 電氣設備、 汽車、 電子、化工、 有色金屬和輕工制造等， 在主題概念方面， 漲幅靠前的是充電樁、 創(chuàng)投、 新能源汽車、 鋰電池和次新股指數等主題方向有較大的漲幅。 本周從國際經濟和金融環(huán)境來講， 在上周非農數據公布后，本周全球大類資產的表現在對于愈發(fā)強烈的美元加息預期做出反應， 主要風險資產類別受到一定的抑制。 從國內經濟數據來講， 整體上依然處于下行通道中， 出現個別改善跡象， 結構調整依然是亮點。從政策上來講， 習主席在中央財經領導小組第十一次會議上首次提出“供給側改革”。

繼上周五證監(jiān)會放開 IPO 宣告市場信心恢復后， 本周五，證監(jiān)會宣布兩融保證金最低比例將從 50%調整到 100%， 此次調整僅針對增量，不針對存量。從政策取向上來看， 由于當前處于市場重構階段的信心修復期， 政策目的在于控制杠桿融資增長的節(jié)奏防止市場短期從活躍轉向過度投機

對于當前的市場而言，是中期樂觀下的短期震蕩與整固期。中期樂觀因素來自于經濟回落趨緩與結構性繁榮持續(xù)、人民幣國家化的加速推進打消資本外流惡化預期、金融市場發(fā)展的戰(zhàn)略意義空前和制度變革預期、供給側改革的提法和結構性減稅的預期，而短期震蕩整固的因素來自于，巴黎恐怖事件使全球風險偏好收縮、美元加息預期的待落地對于風險資產的抑制，融資買入新政對于上漲節(jié)奏的抑制，即將開啟的 IPO 對于資金的分流。 上周五的市場表現反映了短期震蕩和中期樂觀的邏輯： 1、券商板塊受到抑制（融資新政），創(chuàng)投板塊上漲（資本市場融資功能的完善、戰(zhàn)略新興板等）； 2；新能源汽車產業(yè)鏈漲幅明顯（供給側改革中明顯受益的新興產業(yè)）。在這樣的背景下，在節(jié)奏上應當對市場的整固更加從容，在配置方向上對于，挖掘供給側改革中相應的熱點。關注結構性減稅潛在受益板塊，機器人、高檔數控機床， 3D 打印，新能源汽車等代表產業(yè)升級方向的高端制造領域需要密切留意；此外，一些早周期行業(yè)如化工中的純堿，粘膠；建材玻纖在自身價格上漲預期和后續(xù)穩(wěn)增長政策惠及下有望在周期板塊中率先復蘇；最后，投資者要有選擇性的參與年報高送轉行情，重點挖掘年報盈利改善，預案公告后，送轉比例高的個股機會。