11月19日訊
于7月8日起停牌的賽摩電氣(300466)11月19日早間發布重大資產重組方案,公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式,購買合肥雄鷹、武漢博晟和南京三埃100%股權,并向公司實際控制人之一厲達、賽摩電氣 2015 年第一期員工持股計劃非公開發行股票募集不超過 3.04億元的配套資金。公司股票繼續停牌。
具體來看,賽摩電氣擬購買鹿擁軍、段啟掌、科迪投資、周超飛、汪小華、郭銀玲和朱恒書合計持有的合肥雄鷹 100%股權;購買賀小明、胡杰及武水咨詢合計持有的武漢博晟 100%股權;購買袁延強、陳松萍合計持有的南京三埃 100%股權。本次募集的配套資金扣除發行費用后的余額將用于支付現金對價 2.69億元及向標的公司武漢博晟增資不低于2000 萬元,用于其償還銀行貸款和補充流動資金。
根據評估結果,合肥雄鷹 100股權、武漢博晟100%和南京三埃100%股權的交易價格分別為 1.8億元、9500 萬元和3億元。賽摩電氣此次發行股份購買資產的價格為39.14 元/股,共計發行783.09萬股。本次非公開發行股份募集配套資金的發行價格為24.74元/股,發行數量不超過1105.86萬股,厲達和員工持股計劃將分別出資2.54億元和5000萬元認購。
賽摩電氣是一家散狀物料的計量、檢測系統解決方案供應商,公司的散料計量和檢測產品主要用于散料生產過程的重量和品質數據的在線檢測。散料工廠智能化是智能制造的一部分,涉及電力、港口、化工、飼料、食品、醫藥、冶金、建材、礦山等行業原材料的管控,市場巨大。賽摩電氣表示,將立足于散料計量、檢測的核心技術,通過整合標的公司資源,增加工業機器人、高精度檢測技術及散料管控軟件,進一步強化在生產裝備智能化、生產過程智能化和生產經營智能化方面的競爭優勢,同時,通過將高精度檢測設備,自動化生產和控制系統與管理信息系統充分融合,為散料工廠智能化提供極具優勢的全面解決方案和市場競爭力。
資料顯示,合肥雄鷹是一家以研發和生產工業機器人、自動包裝機械和自動配料設備為主營業務的企業,其在全自動碼垛機器人、散料自動配料生產線、自動包裝生產線、自動碼垛生產線等產品已在國內智能化制造領域具有競爭力。武漢博晟是一家從事散料工廠軟件信息服務業務的企業,其主營業務是針對火電廠在燃料智能化、發電企業運營價值優化、發電生產管理系統系列產品領域為用戶提供全面的解決方案,在散料應用智能化特別是火力發電燃料智能化方面具有較強的競爭力。南京三埃則是一家從事工業過程自動化檢測產品研發、生產及銷售的企業,其散狀物料高準確度計量檢測技術具有國際先進水平,其產品經英國計量院檢測在國際上第一家獲得目前計量精度等級最高(0.2 級)的 OIML 證書。
本次交易完成后,三家公司將成為賽摩電氣的全資子公司,擴充賽摩電氣為散料工廠智能化提供全面解決方案的實力。
財務數據顯示,合肥雄鷹2013年、2014年實現歸屬于股東的凈利潤分別為77.66萬元和82.83萬元;武漢博晟2013年、2014年實現歸屬于母公司的凈利潤分別為-387.74和-67.75萬元;南京三埃2013年、2014年實現歸屬于股東的凈利潤分別為702.23萬元和1357.76萬元。
交易對方承諾合肥雄鷹2015 年-2017年鷹經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于 602 萬元、1334 萬元及 2036 萬元;承諾武漢博晟2015 年-2017年鷹經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于547 萬元、706 萬元及 948 萬元;承諾南京三埃2015 年-2017年鷹經審計的歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于2010 萬元、2501 萬元和 2966 萬元。
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