11月20日訊
停牌已超半年的華茂股份(000850)11月20日早間發布重大資產重組預案,公司擬向大豐海聆夢家紡有限公司全體股東以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有海聆夢80%的股權,交易作價6.09億元。同時,華茂股份將向控股股東華茂集團發行股份購買其持有的華茂進出口100%股權,預估值為3.2億元。此外,華茂股份擬通過向不超過 10 名特定投資者非公開發行股票募集配套資金,募資總額不超過 9200 萬元。由于深交所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核,公司股票繼續停牌。
根據交易方案,華茂股份擬以支付現金的方式收購何余金持有海聆夢股權的80%,以現金和股票各占50%的方式收購上海智笙、上海景嘉、上海創豐持有海聆夢股權的 80%,以股份方式收購其他股東各自持有海聆夢股權的 80%。即華茂股份需發行7815.78萬股并現金支付3015.47萬元,股份及現金支付比例為95.05%和4.95%。
華茂進出口的預估值增值率約120.36%,轉讓價格還未最終確定。華茂股份擬發行4318.85萬股進行支付。公司此次發行股份及支付現金購買資產的股票發行價格為7.41元/股。華茂股份此次收購海聆夢80%股權與收購華茂進出口100%股權彼此間不互為前提。
此外,華茂股份擬以不低于10.17元/股的價格發行股份募資不超過9200萬元,用于支付收購海聆夢股權的現金支付對價、補充公司流動資金以及本次交易相關的中介機構費用等。
華茂股份是一家紡織企業,近年來,受經濟增速放緩,原棉價格大起大落,需求不足,訂單減少,各類要素成本持續上升等客觀因素的影響,紡織企業的生存和發展面臨著嚴峻的挑戰。公司表示,加快產業升級、結構調整步伐,進行產業并購是抵御風險和實現做大做強的重要途徑。
本次交易標的海聆夢主要從事以床上用品為主的家紡用品的研發設計、生產、銷售。海聆夢產品主要采用OEM等生產方式,為國外客戶設計、代加工產品,主要客戶主要分布在美洲等地區。2013年、2014年、2015年1-7月分別實現營業收入6.91億元、8.03億元、3.92億元,分別實現凈利潤5189.56萬元、5475.36萬元、2357.71萬元。
華茂股份主要產品為高檔紗線和坯布面料。產品以內銷為主,占比在80%左右,國內客戶主要分布在長三角、福建、山 東、河北等地,國際客戶主要分布在日本、意大利等地區。而海聆夢業務處于華茂股份紡紗、織造主營業務的下游。通過本次收購,海聆夢將成為華茂股份的控股子公司,雙方可形成產業聯動,華茂股份將建立起集棉花、紡紗、 面料和家紡為一體的完整的紡織主業產業鏈。與海聆夢、華茂進出口的業務整合完成后,將實現國外市場的優勢互補,同時,還可解決華茂集團與上市公司關聯交易的歷史遺留問題。
交易對方邱建林、倪晨承諾海聆夢2015年度-2017年度經審計歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于5600萬元、6720萬元及8064萬元。
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