11月30日訊
世紀(jì)華通(002602)11月30日晚間披露了重組預(yù)案,公司擬向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中手游移動科技100%股權(quán)、點(diǎn)點(diǎn)開曼100%股權(quán)以及點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)。其中,中手游移動科技交易對價為65.24億元;點(diǎn)點(diǎn)開曼作價68.39億元;點(diǎn)點(diǎn)北京為1億元。本次購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為11.45元/股,共計發(fā)行4.77億股。
此外,公司擬11.45元/股的價格合計發(fā)行9.64億股,募集配套資金不超過110.33億元,用于支付現(xiàn)金對價及募投項目。公司實際控制人王苗通、王一鋒控制的有限合伙企業(yè)曜瞿如投資將認(rèn)購41.17億元。
本次交易擬收購的中手游移動科技和點(diǎn)點(diǎn)互動主要從事移動游戲產(chǎn)品的研發(fā),發(fā)行和運(yùn)營業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)涵蓋了網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。其中,中手游是中國最大規(guī)模的移動游戲獨(dú)立發(fā)行商之一,點(diǎn)點(diǎn)互動推出的產(chǎn)品則是面對海外游戲用戶,特別在模擬經(jīng)營類游戲方面處于全球領(lǐng)先地位。
交易對方承諾,中手游移動科技2016年-2018年凈利潤分別不低于4億元、5.3億元及6.8億元。點(diǎn)點(diǎn)開曼承諾2016年-2018年凈利潤分別不低于7983萬美元、10841萬美元及12813萬美元。點(diǎn)點(diǎn)北京承諾2016年-2018年凈利潤分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。
世紀(jì)華通表示,交易完成后,標(biāo)的公司業(yè)務(wù)會與上市公司原有游戲業(yè)務(wù)形成巨大的協(xié)同效應(yīng),上市公司將成為真正的跨國性網(wǎng)絡(luò)游戲集團(tuán)企業(yè),進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率,豐富游戲產(chǎn)品類型,增加游戲業(yè)務(wù)的收入和利潤,樹立上市公司在游戲行業(yè)的龍頭地位。
因深交所將對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票將繼續(xù)停牌,停牌時間不超過十個交易日。
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