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12月02日訊

萬科A今日再度漲停，報價18.24元，創出2008年6月份以來的新高，市值達2016億元。值得注意的是，萬科A連續兩日漲停情況在歷史上很少出現，此前僅在2008年5月8日至5月9日出現過。

地產股近兩日爆發，機構游資瘋狂搶籌，如萬科A連續兩日現身龍虎榜，獲機構凈買入高達近20億元。此外，游資也毫不示弱，如西南證券深圳濱河大道營業部凈買入萬科A高達35億元。中金公司深圳福華一路營業部凈買入萬科A也高達15億元。

在萬科A的帶動下，12月2日，保利地產也因連續三個交易日收盤價漲幅偏離值累計20%公布異常交易信息。近三個交易日，保利地產獲得機構凈買入高達39.4億。此外，公司還獲得滬股通資金買入2.17億元。

對于地產股的井噴，當前市場觀點普遍認為與以下五大利好密切相關：

一，有媒體報道稱，市場期待房貸利息未來或可抵扣個稅，住房按揭貸款利息支出“免稅”，貸款成本將降低。不過，對此消息，官方還未回應；

二，中央經濟工作會議即將召開，議題要點涉及地產政策，釋放出大利好。依照慣例，2016年中央經濟工作會議將于12月上旬或中旬召開；

三，中國指數研究院報告顯示，11月百城住宅均價連續四個月雙漲：漲幅均擴大。另外，深圳市規劃和國土資源委員會數據顯示，深圳11月新建商品住房每平方米成交均價首次突破4萬元大關，達到44761元。

四，短期人民幣納入SDR和A股納入MSCI有望成為價值股階段性追趕超額收益的催化劑。

五，IPO市值配售帶來的低估值配置性需求，地產的估值依舊相對有優勢，有補漲預期。年初至今，地產股并沒有很明確的漲幅，因此補漲預期較強。

機構：關注金融地產等大盤藍籌板塊

本周一以來，金融地產就開始走強，中小創個股則被打壓，“二八”轉化苗頭顯現。分析認為，近兩日之所以出現這種變化，大概有兩大原因：

1）人民幣納入SDR成為全球主要貨幣，有助于提升人民幣資產吸引力，藍籌股或更受青睞。當前A股的金融、地產板塊，整體估值比國外低20%-30%，促成了金融地產等藍籌股本周以來的連續走強。

2）證監會主席肖剛表示，明年3月份IPO注冊制將會有結果，意味著注冊制推出的時間將提前。注冊制的推出，對于創業板之類的題材股是最大的利空，尤其是炒作概念的題材，市場也借之重新估值，低估值藍籌本身也有估值修復的需求和邏輯存在，只是目前才被市場關注并迎合。

天信投資指出，在整個市場運作邏輯和路徑轉變的前提下，投資者要順勢而為，適應這種風格轉變，而不能固守之前的思維模式。因而在倉位配資上，要摒棄那些虛高無業績支撐的題材股，大舉配資低估值的藍籌板塊，比如券商、保險、地產等。

國泰君安策略分析師喬永遠稱，由于基本面修復和政策扶持預期增強，房地產成為周期藍籌股領頭羊。2016中央經濟工作會議或成“春季大切換”導火索，建議增持地產、水泥、金融“三劍客”。

增量資金入市預期升溫，風格切換早期跡象逐步顯露，單邊行情之后性價比變換，國泰君安建議積極增加房地產、基建鏈條以及金融板塊的比重。

1）房地產板塊推薦龍頭房企（保利地產、招商地產、萬科A、華僑城A）；

2）水泥板塊推薦區域品種（寧夏建材、冀東水泥、亞泰集團）；

3）金融板塊中券商股彈性最佳（東方證券、華泰證券、廣發證券、山西證券）。

在金融業利率改革和混業經營大格局下，以及個人稅收遞延型養老保險試點在即等催化劑作用下，今日保險板塊也受到資金追捧。其中，流通盤較小、股性相對活躍的新華保險、中國人壽均收于漲停。

近年來，國內保險業發展勢頭良好。今年前十個月，國內原保險保費收入為20707.12億元，同比增長19.68%，超過2014年全年2.02萬億元的保費收入。

中信證券稱，期待保險公司抓住保費仍然較快增長的有利時機，積極推進轉型，提高承保端的盈利能力，實現以量補價，緩解利差下行壓力影響。結合以量補價幅度和估值因素綜合考慮，重點關注：中國平安、中國太保。