12月04日訊
上海電氣(601727)12月4日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案,公司擬以其持有的上重廠100%股權(quán)與控股股東電氣總公司旗下多項資產(chǎn)的等值部分進行置換,差額部分由上海電氣發(fā)行股份進行購買。上海電氣還計劃發(fā)行股份買入控股股東持有的 14 幅土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等資產(chǎn),并向包括控股股東在內(nèi)的9名對象募資不超過 35 億元。
根據(jù)方案,上海電氣擬以其持有的上重廠100%股權(quán)與控股股東電氣總公司持有的電氣實業(yè)100%股權(quán)、上海電裝 61%股權(quán)、上鼓公司 100%股權(quán)、上海軌發(fā) 14.79%股權(quán)進行置換,上海電氣擬以10.41 元/股的價格發(fā)行股份購買上述資產(chǎn)的差額部分,共將發(fā)行6.07億股。在募資配套資金中,電氣總公司擬認(rèn)購配套資金金額不超過5 億元,其余認(rèn)購對象包括金鷹基金、國盛投資、乾盛譽曦、上海人壽、覽海洛桓、上海臺耀、邦信資產(chǎn)和上海并購基金。發(fā)行股份價格亦為10.41 元/股,共擬發(fā)行3.36億股。
不過,上海電氣此次擬置出的資產(chǎn)上重廠 100%股權(quán)僅作價1 元。該公司母公司賬面凈資產(chǎn)為-26432.59萬元,100%股權(quán)評估值為-18486.8萬元,評估增值率為30.06%。而擬置入的控股股東旗下四項資產(chǎn)的股權(quán)評估值合計為34.0091億元,評估增值率為44.99%。另一項擬置入的土地類資產(chǎn)為 14 幅土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等資產(chǎn),評估價值為29.16億元,增值率達656.85%,確定的成交價亦為29.16億元。綜上,上海電氣此次擬置入的資產(chǎn)成交價格合計為63.17億元。
據(jù)了解,上海電氣此次擬置出的資產(chǎn)上重廠是我國第一臺自行設(shè)計制造的 12,000 噸自由鍛造水壓機的誕生地,專業(yè)生產(chǎn)核電、電站、冶金、造船等行業(yè)所需的高質(zhì)量大型鑄鍛件與碾磨設(shè)備、冶金設(shè)備、大型鍛壓設(shè)備、重型礦山及水泥設(shè)備等。受到上游冶金制造及礦山機械行業(yè)市場需求持續(xù)低迷的影響,上重廠所處的大型鑄鍛件行業(yè)正面臨著產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品銷售價格大幅下降的不利局面,上重廠出現(xiàn)了持續(xù)虧損的經(jīng)營困境。2013年、2014年及今年前三季度上重廠凈利潤分別虧損10.72億元、8.21億元、6.2億元。
而另一方面,控股股東擬將高效清潔能源、新能源與環(huán)保和工業(yè)裝備類核心資產(chǎn)置入公司,提升現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈完整性,同時擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模,為公司未來發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)土地資源,促進上海電氣以電力裝備為核心的智能高端制造平臺不斷整合擴張。
上海電氣進一步透露,本次擬置入股權(quán)類資產(chǎn)之一的電氣實業(yè)是電氣總公司下屬的投資管理平臺,其下屬子公司及聯(lián)營公司涵蓋工業(yè)裝備、高效清潔能源、新能源與環(huán)保等多個行業(yè)。本次交易后,公司將以其為投資平臺,通過并購的方式在境內(nèi)外挖掘有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)及業(yè)務(wù)合作機會,在獲取投資收益的同時,與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
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