新京報快訊(記者趙嘉妮)12月7日晚間,首旅酒店發(fā)布公告,公司擬通過重大現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式,直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán),交易金額合計約110.5億元;同時擬采用詢價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過38.74億元。
首旅稱,公司股票自2015年12月8日起將繼續(xù)停牌,待上海證券交易所審核后另行通知復(fù)牌。
其中,首旅酒店擬通過設(shè)立境外子公司,以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對價,獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán),每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元,交易總對價為11.24億美元,約合71.78億元人民幣。
此外,首旅酒店擬向首旅集團(tuán)等 8名交易對方發(fā)行股份購買Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán),包括向首旅集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的 Poly Victory 100%股權(quán),以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬(Nanpeng Shen)、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅集團(tuán)外的其他發(fā)行對象購買其合計持有的如家酒店集團(tuán) 19.60%的股權(quán)。由于 Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán) 15.27%股權(quán),因此本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易完成后,首旅酒店將通過直接及間接方式持有如家酒店集團(tuán) 34.87%股權(quán)。該交易價格合計為 38.73億元。
首旅稱,本次交易結(jié)束后,公司將在國內(nèi)300余城市運(yùn)營3000余家酒店,形成覆蓋“豪華”、“高檔”、“中檔”、“經(jīng)濟(jì)型”全系列的酒店業(yè)務(wù),活躍用戶人數(shù)及會員數(shù)大幅增加,公司的影響力將覆蓋至全國,盈利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。如家酒店集團(tuán)將從美國納斯達(dá)克市場退市,并正式回歸A股證券市場。
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