12月08日訊
中洲控股(000042)12月8日晚間發布收購議案,擬收購成都中洲投資有限公司100%股權,以及收購青島市旺洲置業有限公司及青島市聯順地產有限公司100%股權。
具體而言,公司擬通過全資子公司成都深長城地產有限公司(以下簡稱“成都公司”)與深圳中洲集團有限公司(以下簡稱“中洲集團”)、深圳市中洲置地有限公司(以下簡稱“中洲置地”)簽署《股權轉讓協議》,收購中洲集團和中洲置地持有的成都中洲投資有限公司(以下簡稱“成都中洲投資”)的100%股權。 因中洲置地為公司控股股東,中洲集團為公司實際控制人控制的其他企業,此次交易構成關聯交易。
其中,成都公司擬作價8348.80萬元收購中洲集團所持有的成都中洲投資80%的股權,作價2087.20萬元收購中洲置地所持有的成都中洲投資20%的股權,以對價7.92億元向中洲集團購買成都中洲投資債權(即中洲集團享有的針對成都中洲投資公司的債權人民幣7.92億元)。成都中洲投資實質為持股型管理公司,其核心資產為成都文旅熊貓小鎮投資有限公司60%股權、四川中洲文旅投資有限公司94%股權及四川中洲三岔湖投資有限公司100%股權,主要負債為股東借款2.46億元。
此外,中洲控股稱因經營需要,同時解決公司與控股股東之間的同業競爭問題,公司擬與青島市源洲投資有限公司(以下簡稱“源洲投資”)簽署兩份《股權轉讓協議》,分別收購源洲投資持有的青島市旺洲置業有限公司(以下簡稱“旺洲置業”)及青島市聯順地產有限公司(以下簡稱“聯順地產”)的100%股權。因源洲投資為公司實際控制人控制的其他企業,此次交易構成關聯交易。
根據協議,在源洲投資已將其債權(指其享有的針對旺洲置業的截至2015年11月30日的3.86億元債權)與目標債權(指其債權中的3.24億元)約6230萬元的差額作為源洲投資對旺洲置業的投資的前提下,公司以1元對價收購源洲投資持有的旺洲置業的100%股權,以3.24億元對價購買源洲投資針對旺洲置業的目標債權;在源洲投資已將其債權(指其享有的針對聯順地產的截至2015年11 月30日的4.44億元債權)與目標債權(指債權中的3.64億元)約8000萬元的差額作為源洲投資對聯順地產的投資的前提下,以1元對價收購源洲投資持有的聯順地產的100%股權,以3.64億元對價購買源洲投資針對聯順地產的目標債權。
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