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12月10日訊

飛樂音響收購照明公司 LED企業海外并購熱度不減

飛樂音響(600651) 在LED照明領域的海外并購再下一城。公司于12月10日晚間發布資產收購預案,擬以現金方式收購Havells Malta Limited（“HML”）經整合的80%股份和Havells Exim Limited（“Exim”）的80%股份。公司股票將繼續停牌。

收購全球照明巨頭

飛樂音響在此次收購中采取了由上市公司在境外設立SPV（特殊目的公司），直接收購境外資產的方式。公司擬通過全資子公司上海飛樂投資有限公司（“飛樂投資”）在英國設立的特殊目的載體INESA UK Limited（“英國SPV”）擬以現金1.38億歐元收購HML經整合的80%股份；同時，擬通過飛樂投資以現金預計1040萬歐元收購Exim80%股份，合計作價約1.49億歐元。

此外，交易雙方還為此次收購設計了資產剝離方案，即在交易交割前剝離HML間接持有的4家子公司股份。該4家子公司分別位于泰國、巴西、美國和智利，在當地市場經營和銷售喜萬年品牌相關的照明產品，但長期經營不善，連年虧損。

公告顯示，標的公司HML間接持有Havells Netherlands100%股份，后者通過多個持股公司控制下屬經營實體Havells 喜萬年。Havells喜萬年成立于1901年，是一家擁有100多年歷史的全球領先的照明技術企業，擁有豐富的行業經驗及極具競爭力的地位。Havells喜萬年旗下擁有三大品牌SYLVANIA、Lumiance 和 Concord，分別專注于零售家用和大型照明工程等不同市場。截至公告披露日，Havells喜萬年的銷售網絡分布在全球48個國家，擁有500名銷售和市場營銷人員，及6000多個經銷商。此次交易標的公司之一Exim主要負責為Havells喜萬年提供采購和營運資金支持。Exim的主要業務為向Havells喜萬年提供采購服務，并加價1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業。

財務數據顯示，標的資產2013年度、2014年度和2015年1-6月分別實現營業收入3.76億歐元、3.89億歐元和1.96億歐元，凈利潤分別為-2449萬歐元和960.5萬歐元和42.4萬歐元。截至評估基準日，標的資產股東全部權益價值為18950.00萬歐元，較審計后合并口徑賬面歸屬于母公司所有者權益增值13515.60萬歐元，增值率248.70%。經交易各方協商，最終交易作價合計約1.49億歐元。

飛樂音響表示，通過此次交易，公司將擁有上述產品品牌、銷售渠道和生產基地，極大的地提升豐富公司品牌影響力、拓寬市場銷售渠道和提高生產能力，使得公司業務進一步多元化全球化；同時公司逐步通過外延并購成為全球化照明企業，使得內生主業與外延并購實現的利潤同步高速增長。同時，標的公司資產報表將被納入上市公司合并報表范圍，公司營業收入規模預計會出現較大增長。

強勢拓展全球市場

去年底，飛樂音響收購北京申安集團100%股權案獲證監會核準。在建立“全球化服務平臺”的戰略規劃下，今年以來，重組成功后的飛樂音響頻繁“出海”。

回顧飛樂音響“出海”歷程，公司于1月30日晚間公告，其全資子公司北京申安投資集團有限公司與法國ARELIS集團、法國默茲省共同簽訂《中法共同推進法國綠色照明節能改造協議書》。計劃投資總額為30億歐元；4月13日，公司總經理莊申安與R20國際區域氣候行動組織主席阿諾·施瓦辛格在上海簽訂了《戰略合作協議》。根據協議，R20國際區域氣候行動組織將支持飛樂音響在全球推廣、開發和實施低碳綠色照明項目；進入5月，公司先后與匈牙利安全產品供應商KABAZrt.、OKOstore有限公司及NumerusKft集團簽訂合作協議，加速公司"亞牌"LED產品在國際市場上的推廣；6月22日公司公布擬通過PPP模式拓展巴西照明市場；隨后，飛樂音響于7月21日晚公告，擬向德國歐司朗發出非約束性函，公司欲收購歐司朗計劃分拆的渠道業務。

近年來，國內照明企業不斷加快海外并購步伐，至2015年仍熱度不減。今年除飛樂音響強勢布局海外市場，多家國內照明企業也展開了對海外知名企業的收購。例如，金沙江創投牽頭財團33億美元跨國收購荷蘭皇家飛利浦照明旗下照明公司 Lumileds 80.1%的股份；開發晶子公司普華瑞以1.3億美元收購美國BridgeLux100%股權；與飛樂音響一樣，木林森也對歐司朗計劃分拆的渠道業務產生了濃厚興趣。