12月17日訊
康耐特(300016)12月17日晚間發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿),公司擬向交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的旗計(jì)智能100%的股權(quán),各方初步商定的交易價(jià)格為23.4億元。公司股票于12月18日開市起復(fù)牌。
根據(jù)公告,本次交易中,康耐特?cái)M向和順投資、和雅投資、安賜互聯(lián)、美亞創(chuàng)享、易牧科技5家機(jī)構(gòu)股東及2名自然人股東劉濤、陳永蘭,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的旗計(jì)智能100%的股權(quán)。經(jīng)初步預(yù)估,截至9月30日,標(biāo)的股權(quán)的預(yù)估值約為23.7億元,各方初步商定的交易價(jià)格為23.4億元。參與盈利承諾的交易對方合計(jì)持有旗計(jì)智能83%股權(quán),交易對價(jià)為19.42億元。
公司擬向錚翔投資、安賜共創(chuàng)、博時(shí)資本、君彤投資擬設(shè)立的合伙企業(yè)非公開發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、投資標(biāo)的公司的擬建項(xiàng)目、投資上市公司的在建項(xiàng)目以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金,募集配套資金總額擬定為12.3億元。
據(jù)了解,旗計(jì)智能是一家銀行卡增值業(yè)務(wù)創(chuàng)新服務(wù)提供商,公司利用自身大數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)勢,通過承接業(yè)務(wù)外包或委托的方式獲得與銀行合作的商業(yè)機(jī)會(huì)。公司目前主要提供銀行卡商品郵購分期業(yè)務(wù)、信用卡賬單分期業(yè)務(wù)并正在拓展服務(wù)權(quán)益分期業(yè)務(wù),幫助銀行豐富客戶服務(wù)、達(dá)成交叉營銷等。
旗計(jì)智能2013年、2014年、2015年前三季度的營業(yè)收入分別為11,435.03萬元、38,779.83萬元、46,643.69萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為800.67萬元、1,750.85萬元、5,201.35萬元。
根據(jù)公司與劉濤、陳永蘭、和雅投資、和順投資、美亞創(chuàng)享、安賜互聯(lián)、易牧科技簽訂的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》,交易各方約定“劉濤、和雅投資、和順投資承諾旗計(jì)智能2015年度、2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于人民幣8,000萬元、16,000萬元、24,500萬元、34,500萬元。”
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
如新雙管齊下開辟美容市場,
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



