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美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，全球金融市場(chǎng)反應(yīng)在持續(xù)發(fā)酵。市場(chǎng)在經(jīng)歷最初的震蕩后走勢(shì)分化，投資者開始拋售“無(wú)息”資產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)而持有美元。美元兌主要貨幣依舊強(qiáng)勢(shì)，兌一籃子貨幣美元指數(shù)大幅上漲最高至99.35，再度逼近100關(guān)口。新興市場(chǎng)貨幣哀鴻遍野，阿根廷比索自9.8052跌至13.9500，跌幅超過(guò)30%。

不過(guò)金價(jià)卻創(chuàng)5個(gè)月以來(lái)最大單日跌幅，人民幣市場(chǎng)方面，中間價(jià)連續(xù)十日下調(diào)，不過(guò)在岸、離岸價(jià)格在昨日下午雙雙走高，收盤漲0.03%，報(bào)6.4815元。

多位專家在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，進(jìn)一步升息暗示使得美元獲得推動(dòng)，美元牛市有望持續(xù)，市場(chǎng)已經(jīng)計(jì)入了明年再升息兩到三次可能，預(yù)計(jì)明年金價(jià)走低，在下半年或跌破1000美元/盎司水平。

文/廣州日?qǐng)?bào)記者周慧（署名除外）

人民幣短期壓力緩解

中金公司表示，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)基本面不支持人民幣大幅貶值，因人民幣并未嚴(yán)重偏離其均衡匯率水平。中金估算人民幣目前高估了大約3%~8%，預(yù)計(jì)明年或出現(xiàn)更多公司債和企業(yè)債違約事件，但違約蔓延風(fēng)險(xiǎn)可控。

國(guó)金證券稱，雖然美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，但由于近期中國(guó)公布經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚可、且接近央行干預(yù)底線，因此人民幣短期擔(dān)憂減緩；但另一方面，中國(guó)2016年經(jīng)濟(jì)相對(duì)高位開局并存在下滑壓力，人民幣中期仍有壓力。

前央行貨幣政策委員會(huì)委員、清華大學(xué)中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任李稻葵公開表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息對(duì)中國(guó)最直接的影響是，可能會(huì)沖擊人民幣匯率，一定程度上還會(huì)加速資金外流，但同時(shí)也為人民幣提供了機(jī)遇。“如果人民幣能夠抓住國(guó)際金融動(dòng)蕩的時(shí)間，在國(guó)際貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模波動(dòng)的情況下，保持人民幣合理的匯率浮動(dòng)，就可以顯示出人民幣作為新興的、未來(lái)的國(guó)際貨幣的真正作用，亂世方顯英雄”。

美元高位震蕩

新興市場(chǎng)貨幣承壓

美元兌一籃子主要貨幣徘徊在兩周高位附近，人民幣終于結(jié)束十連跌，昨日在岸匯率先抑后揚(yáng)，收盤漲0.03%，報(bào)6.4815元，成交額增加3%，報(bào)307.59億美元。不過(guò)人民幣中間價(jià)延續(xù)十連跌刷新4年半低點(diǎn)。

值得注意的是，在強(qiáng)勢(shì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期下，今年以來(lái)，新興市場(chǎng)成為資本拋售的重災(zāi)區(qū)，新興市場(chǎng)貨幣貶值程度最大的有巴西、土耳其、俄羅斯、南非、墨西哥和印尼等國(guó)的貨幣，平均貶值幅度達(dá)17％。

東方證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇表示，從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，預(yù)計(jì)美元繼續(xù)走強(qiáng)，新興市場(chǎng)貨幣繼續(xù)貶值，預(yù)計(jì)加息對(duì)新興市場(chǎng)比較大的沖擊將在未來(lái)1~2個(gè)月內(nèi)逐漸表現(xiàn)出來(lái)。

海通證券宏觀分析師表示，美元短期走弱概率大，英鎊、歐元或可反彈。從近三次加息的經(jīng)驗(yàn)看，加息前因預(yù)期效應(yīng)美元指數(shù)大幅走強(qiáng)，加息后因預(yù)期兌現(xiàn)反而走弱。本輪在加息預(yù)期驅(qū)動(dòng)下，美元指數(shù)從80左右一度飆升至100，加息兌現(xiàn)后走弱是大概率事件。而盧布、雷亞爾等高息新興貨幣短期內(nèi)在套息盤推動(dòng)下存反彈機(jī)會(huì)。此外，歐洲經(jīng)濟(jì)也在復(fù)蘇，市場(chǎng)也開始預(yù)期英國(guó)加息，未來(lái)英鎊、歐元或?qū)⒆邚?qiáng)。

根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)過(guò)往加息周期來(lái)看，日元在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期表現(xiàn)最強(qiáng)；其次是英鎊，最后是歐元。

新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣在加息周期中表現(xiàn)較弱，平安證券分析師結(jié)合G20中主要新興市場(chǎng)國(guó)家外匯走勢(shì)，分析稱，主要國(guó)家貨幣對(duì)美元走勢(shì)在加息后表現(xiàn)弱于加息前，且整體加息周期表現(xiàn)為貶值，比如土耳其、南非、墨西哥、印度等。不過(guò)，韓國(guó)外匯表現(xiàn)明顯有別于其他新興市場(chǎng)國(guó)家，韓元在美聯(lián)儲(chǔ)首次加息前表現(xiàn)為貶值，在加息周期之后表現(xiàn)為升值，或是由于韓國(guó)在汽車、電子等領(lǐng)域與美國(guó)形成競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)的加息周期，使得資金對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更為樂觀，因而韓元與美元呈現(xiàn)類似蹺蹺板的效應(yīng)。

各地反應(yīng)

中國(guó)香港：直接加息。中國(guó)香港金管局在美國(guó)宣布加息當(dāng)天也迅速反應(yīng)，宣布基本利率根據(jù)預(yù)設(shè)公式上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.75%，即時(shí)生效。

沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋和巴林：周四均提升了各自的基準(zhǔn)利率。

墨西哥：自2008年以來(lái)首次加息，提升隔夜利率25個(gè)基點(diǎn)到3.25%。

挪威、印尼和菲律賓：周四召開貨幣政策會(huì)議，決定維持利率不變。

越南：昨日起把個(gè)人儲(chǔ)戶美元標(biāo)價(jià)存款利率由0.25%降低到0%，鼓勵(lì)人們放棄持有美元。

阿根廷：周四宣布取消實(shí)行了近四年的外匯管制措施，開始實(shí)施自由浮動(dòng)匯率。

金融市場(chǎng)反應(yīng)

黃金市場(chǎng)：

國(guó)際金價(jià)“補(bǔ)跌”創(chuàng)5個(gè)月最大單日跌幅

美聯(lián)儲(chǔ)議息之后第二個(gè)交易日，國(guó)際現(xiàn)貨黃金價(jià)格“滯后”消化了利空信息：在美元指數(shù)大漲背景下，金價(jià)一度重挫逾2%，并創(chuàng)下5個(gè)月來(lái)最大的單日跌幅，其他貴金屬也接連暴跌，周五白天，金價(jià)在1050美元/盎司附近位置艱難波動(dòng)，技術(shù)面走勢(shì)轉(zhuǎn)空。

由于趨向加息的“鷹派”政策利空于中長(zhǎng)線黃金價(jià)格，在此情況下，經(jīng)過(guò)了美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后第一個(gè)交易日的對(duì)峙局面后，多頭“抄底”動(dòng)力不足、敗下陣來(lái)，空頭趁機(jī)繼續(xù)做空。

廣東粵寶的何偉鋒分析，金價(jià)長(zhǎng)線“熊市”的格局不變。預(yù)料金價(jià)或跌破1000美元，但可能迅速反彈。對(duì)于長(zhǎng)線家庭投資者來(lái)說(shuō)，而今位置開始逐步買入黃金產(chǎn)品，是比較可行的。（廣州日?qǐng)?bào)記者井楠）

國(guó)際油價(jià)：

跌破35美元再近7年新低

同期國(guó)際油價(jià)繼續(xù)走跌。美國(guó)原油期貨跌破35美元，低至每桶34.77美元，單日跌幅高達(dá)1.6%，布倫特原油期貨低至每桶36.87美元。美國(guó)原油昨日與2008年12月全球金融危機(jī)期間低點(diǎn)的最近距離不超過(guò)0.6美元。

除了美聯(lián)儲(chǔ)加息的利空影響，全球供應(yīng)過(guò)剩的局面沒有顯著改善；油市帶領(lǐng)全球大宗商品，似有繼續(xù)探底的態(tài)勢(shì)。

（廣州日?qǐng)?bào)記者井楠）

債市：

無(wú)懼美聯(lián)儲(chǔ)加息債市牛市仍持續(xù)

盡管美聯(lián)儲(chǔ)加息，但中國(guó)債市并未受到明顯的負(fù)面沖擊。昨日，中國(guó)10年期國(guó)債收益率再次盤中跌破3%。

全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心數(shù)據(jù)顯示，上午10：37，中國(guó)十年期國(guó)債收益率下跌2個(gè)基點(diǎn)至2.96%，這是10年期國(guó)債自2009年1月以來(lái)最低的收益率。

業(yè)內(nèi)人士稱，投資者預(yù)期中國(guó)央行會(huì)有更多寬松舉措出臺(tái)，而中國(guó)央行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們本周還是將今年GDP增速預(yù)期從7%下調(diào)至了6.9%。

申萬(wàn)宏源最新報(bào)告稱，“中國(guó)經(jīng)濟(jì)短期難有改善，投資者們?nèi)匀豢礉q債市。”而國(guó)泰君安昨日的報(bào)告稱，基于對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的看法，未來(lái)的加息會(huì)非常緩慢，而美元指數(shù)可能見頂回落，這對(duì)全球流動(dòng)性有正面作用，而利率下行趨勢(shì)依舊，債券市場(chǎng)歷史最長(zhǎng)牛市依然在繼續(xù)。

（廣州日?qǐng)?bào)記者潘彧）

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