在轉(zhuǎn)型影視業(yè)幾度受挫后,大洲興業(yè)(600603)今日發(fā)布重組預(yù)案,公司擬出售全部資產(chǎn)和負(fù)債,并購(gòu)買(mǎi)廣匯集團(tuán)等3名股東持有的亞中物流100%股權(quán)。兩者差額部分由大洲興業(yè)以11.95元/股,向亞中物流全體股東非公開(kāi)發(fā)行約3.65億股。
公司同時(shí)向廣匯集團(tuán)等非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)24億元,用于烏魯木齊北站綜合物流基地等項(xiàng)目。此次交易構(gòu)成借殼上市,公司將變更為商貿(mào)物流類(lèi)企業(yè)。公司股票將繼續(xù)停牌。
交易完成后,廣匯集團(tuán)及其一致行動(dòng)人廣匯化建合計(jì)持有公司45.47%股份,公司控股股東變更為廣匯集團(tuán),實(shí)際控制人變更為孫廣信。
亞中物流主營(yíng)業(yè)務(wù)主要圍繞商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展,目前主要收入來(lái)源為物流園運(yùn)營(yíng)收入和貿(mào)易收入。亞中物流100%股權(quán)預(yù)估值為44億元,較截至2015年10月31日凈資產(chǎn)賬面價(jià)值43.48億元評(píng)估增值0.52億元,增值率1.20%。
業(yè)績(jī)承諾方廣匯集團(tuán)承諾:亞中物流2016年、2017年、2018年合并報(bào)表歸屬于母公司的凈利潤(rùn)(與《置入資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中的凈利潤(rùn)口徑一致)扣除非經(jīng)常性損益后分別不低于2.50億元、4.00億元和5.50億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2015年10月31日,亞中物流資產(chǎn)總計(jì)72.52億元,所有者權(quán)益合計(jì)43.48億元;其2012~2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.37億元、9.72億元和17.64億元,扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別為2.37億元、2.52億元和4.12億元。
近年來(lái),大洲興業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況并不理想。此次交易前,上市公司2013年、2014年、2015年1~9月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為12311.12萬(wàn)元、-2360.08萬(wàn)元、-992.01萬(wàn)元,存在業(yè)績(jī)下滑情況。
去年,大洲興業(yè)開(kāi)始進(jìn)軍影視行業(yè),但轉(zhuǎn)型之路并不順暢。公司曾于去年7月擬定增募資8.6億元用于收購(gòu)在揚(yáng)影視100%股權(quán),但隨后終止該交易。不久后公司又宣布擬定增募資用于支持影視文化業(yè)務(wù)的開(kāi)展,但上月公司收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于不予核準(zhǔn)大洲興業(yè)控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)的決定》。其中發(fā)審委認(rèn)為,公司進(jìn)入影視文化行業(yè)時(shí)間較短,至今無(wú)影視劇拍攝、制作業(yè)務(wù)的相關(guān)營(yíng)業(yè)和盈利記錄等。
大洲興業(yè)表示,通過(guò)此次交易,公司擬將盈利性較弱的有色金屬采選業(yè)務(wù)資產(chǎn)和初步涉足且未來(lái)盈利能力存在不確定性的影視資產(chǎn)剝離出上市公司,同時(shí)擬置入資產(chǎn)行業(yè)前景好、盈利能力較強(qiáng)的商貿(mào)物流業(yè)務(wù)資產(chǎn),使公司轉(zhuǎn)變成為一家具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的商貿(mào)物流類(lèi)企業(yè),從而有利于提升上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。證券時(shí)報(bào)記者李曼寧
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