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方興科技：新材料業務添新軍，產品升級邁向高端

核心觀點：新材料迎來新生力量，產品升級邁向高端：公司目前新材料業務以鋯系材料為主，電熔氧化鋯產能2萬噸，是國內行業龍頭，當前氧化鋯行業景氣低迷，公司是唯一還能實現盈利的企業。納米氧化鋯則是高端氧化鋯產品，具有比表面積大、加工精度高、儲氧能力強等性能優勢，廣泛應用于高端色料、氧化鋯結構陶瓷、鋯寶石等領域。此次3000噸產能投產，一方面產能規模優勢繼續增強，另一方面產品升級邁向高端，盈利能力將得到提升。(買入廣發證券)

安科生物：國內精準醫療產業龍頭，值得擁有

核心觀點：生長激素芝麻開花節節高。1)目前生長激素市場規模僅為15億左右，如果未來生長激素使用率能達到20%，市場空間將突破80億，至少還有4倍的增長空間，且二胎政策全面放開和新適應癥獲批將進一步打開生長激素市場空間。2)雪蘭諾退出后的市場空白尚未完全填補，目前行業增速仍在恢復階段，預計未來將保持20%以上的復合增長率。3)公司差異化營銷渠道效果顯著，包括布局地市級醫院開拓新市場，矮小癥門診合作從而在醫院終端實現處方攔截，參與小學生體檢直接將矮小癥患者推薦到合作醫院，參股惠民兒童醫院加大學術推廣力度從而提高品牌形象。4)水針是生長激素主流劑型，公司水針劑性明年獲批后將借助現有渠道迅速實現放量，長效劑型有望于2017年上市，收入持續高增長。(買入西南證券)

秀強股份：彩晶玻璃王者歸來，轉型教育花開正當時

核心觀點：轉型教育產業，進軍萬億藍海。公司先后參股教育基金、成立教育公司，收購教育標的，在教育產業的頻頻布局充分彰顯轉型教育產業的決心。公司擬投資K12教育信息化及幼教產業方向，全力搶占教育產業“藍海”，掘金萬億市場。公司教育標的收購價約2億元，假設收購PE在30x左右，教育標的2014年凈利潤在667萬元左右。按照30%的凈利率，對應營業收入在2,200萬元左右，預計未來三年公司教育產業收入年平均增速在50%左右。受益于冰箱消費結構升級，彩晶玻璃業務逆勢上漲。2015年多門冰箱增速將達到55.5%，對開門冰箱增速將達到23.5%。三門、多門、對開門等中高檔冰箱在冰箱市場中的銷售占比大幅提升，公司彩晶玻璃即應用于三門及以上的中高檔冰箱產品，直接受益于冰箱消費結構升級，其彩晶玻璃業務逆勢上漲。未來三年家電玻璃業務維持穩定增長，保守預測2015-2017年家電玻璃收入增速保持在6.5%左右的水平。(買入浙商證券)

萬業企業：重整旗鼓，揚帆起航

核心觀點：萬業企業主業規模偏小，逐步轉型屬大方向。截至報告期，公司在建和擬建項目六個，持有房產儲備面積約131萬平米(包括擬建、在建及竣工的可售而未售面積)。2014年企業新開工面積14.46萬平方米，竣工面積22.25萬平米。公司已明確表示；“這次引進浦東科投，并使其成為第一大股東，意在借助浦東科投在高科技產業的投資優勢，結合上海科創中心建設，實現自身轉型，提升公司價值。”(增持海通證券)

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