在A股市場攻城略地的保險公司開始補(bǔ)充糧草。證券時報記者獲悉,安邦保險、天安人壽和幸福人壽三家保險公司均公告,將在近日發(fā)行資本補(bǔ)充債券。此輪合計(jì)融資規(guī)模將達(dá)200億元。
安邦保險將于12月25日發(fā)行150億元資本補(bǔ)充債,發(fā)行期間為12月25日~12月29日。目前詢價區(qū)間位于4%~4.9%之間。此外,這次發(fā)行的債券為10年期債券,在第5年末附有條件的發(fā)行人有贖回權(quán),聯(lián)席主承銷商為中信建投證券和建行。
此外,天安人壽本期債券發(fā)行規(guī)模為20億元,發(fā)行時間為12月25日~29日;幸福人壽本期債券發(fā)行規(guī)模為30億,發(fā)行時間亦為12月25日~29日。這兩家公司發(fā)行的債券也是10年期。
據(jù)了解,資本補(bǔ)充債券是指保險公司發(fā)行的用于補(bǔ)充資本的債券,該類債券發(fā)行期限在5年以上(含5年),清償順序列于保單責(zé)任和其他普通負(fù)債之后,但先于保險公司股權(quán)資本。今年1月22日,保監(jiān)會和人民銀行共同發(fā)布了《保險公司發(fā)行資本補(bǔ)充債券有關(guān)事宜》,正式批準(zhǔn)保險公司在全國銀行間市場發(fā)行資本補(bǔ)充債券。
據(jù)證券時報記者統(tǒng)計(jì),保監(jiān)會今年至少批準(zhǔn)了平安財(cái)險、泰康人壽、陽光人壽等8家保險公司發(fā)行資本補(bǔ)充債券,其中幸福人壽是在今年12月8日被批準(zhǔn)發(fā)行30億元資本補(bǔ)充債券。
目前正在參與萬科“股權(quán)爭奪戰(zhàn)”的前海人壽,也曾在今年9月獲批發(fā)行58億元的10年期可贖回資本補(bǔ)充債券。證券時報記者曾炎鑫
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