受消息影響,穗恒運(yùn)A早盤大漲,盤中一逼近漲停,截至發(fā)稿,漲逾6%。
消息面上,12月22日晚,穗恒運(yùn)A公告,公司擬參與廣州證券有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股。按公司所持廣州證券公司24.48%股份參與同比例增資,總金額不超過10億元。
公告稱,為確保廣州證券2015年凈資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到100億元以上,且結(jié)合該公司壓力測(cè)試情況,本次增資總金額擬定為40億元。
廣州證券為廣州友誼擬收購(gòu)標(biāo)的廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司的控股子公司。根據(jù)廣州友誼同日披露的公告,廣州證券本次增資擴(kuò)股完成后,注冊(cè)資本將由33.3億元變更為53.6億元,實(shí)收增資款項(xiàng)與新增注冊(cè)資本的差額19.7億元計(jì)入資本公積。
增資方式原則上采用原有股東同比例增資方式;若有股東放棄或未能足額認(rèn)購(gòu)其增資份額,在股東協(xié)商一致情況下,將未全額認(rèn)購(gòu)股份由其他股東協(xié)商分?jǐn)偅蝗魠⑴c分?jǐn)偟墓蓶|不能全額認(rèn)購(gòu)其他股東放棄的增資份額,由控股股東越秀金控認(rèn)購(gòu)所剩股份。目前,越秀金控持有廣州證券66.10%股份,穗恒運(yùn)A持有24.48%股份,其余5家股東持股比例均在3%以下。
中證報(bào)消息,近年來,在證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的格局下,行業(yè)已逐步由通道服務(wù)商向現(xiàn)代投資銀行、由輕資本時(shí)代向重資本時(shí)代轉(zhuǎn)型。其中,資本中介業(yè)務(wù)和資本投資型業(yè)務(wù)逐步成為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。在此背景下,廣州證券資本中介業(yè)務(wù)和資本型業(yè)務(wù)也得到了快速發(fā)展。但受制于資本實(shí)力偏弱等原因,廣州證券資本中介業(yè)務(wù)發(fā)展水平仍遠(yuǎn)低于行業(yè),且資本型業(yè)務(wù)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)水平仍待進(jìn)一步提升。對(duì)廣州證券進(jìn)行增資擴(kuò)股,旨在促進(jìn)該公司順應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì),提升客戶服務(wù)能力,大力發(fā)展資本中介業(yè)務(wù),打造投融一體大固收業(yè)務(wù)。
實(shí)際上,廣州證券在籌劃上市,而增資是在為上市做準(zhǔn)備。根據(jù)廣州友誼此前公布的定增方案,廣州友誼擬募集資金不超過100億元,將用于購(gòu)買越秀金控100%股權(quán)并向越秀金控增資,增資資金用于補(bǔ)充廣州證券營(yíng)運(yùn)資金,以擴(kuò)大融資融券規(guī)模、股票質(zhì)押式回購(gòu)等資本中介業(yè)務(wù)。
今年年中,廣州證券完成收購(gòu)九州證券16家證券營(yíng)業(yè)部,全國(guó)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)由36家增至52家。本次收購(gòu)16家營(yíng)業(yè)部的總客戶數(shù)量超過16萬(wàn)戶,總客戶資產(chǎn)約600億元。至此,廣州證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)覆蓋全國(guó)主要城市。據(jù)了解,廣州證券已經(jīng)于去年進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。此前越秀金控高層透露,廣州證券預(yù)計(jì)在2015年年底或者2016年初實(shí)現(xiàn)上市。
在今年2月舉行的廣州國(guó)資監(jiān)管工作會(huì)上,廣州市國(guó)資委透露,今年廣州將積極推動(dòng)國(guó)企上市,包括打造創(chuàng)興銀行、越秀金控、廣州金控、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行5個(gè)金融上市企業(yè);選擇20戶左右中等企業(yè)通過IPO上市或新三板上市。根據(jù)廣州市國(guó)企改革方案,廣州國(guó)資的資產(chǎn)證券化率將從20%達(dá)到70%,2017年將超過70%。
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