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日前閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出2016年五大任務(wù)，強(qiáng)調(diào)化解房地產(chǎn)庫存，適當(dāng)降低商品住房價(jià)格，取消過時(shí)的限制性措施等。受利好政策預(yù)期的提振，港股內(nèi)房板塊近期漲勢洶涌，主要個(gè)股中，華潤置地(01109.HK)自12月中旬以來累計(jì)上漲8%，中國海外發(fā)展(00688.HK)上漲7%，恒大地產(chǎn)（03333.HK）上漲12%，融創(chuàng)中國（01918.HK）和富力地產(chǎn)（02777.HK）分別上漲10%。

法國巴黎銀行發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，明年政策上可能會(huì)加快刺激內(nèi)地房地產(chǎn)市場，以重振房地產(chǎn)投資，扣除抵押貸款利息稅的財(cái)政政策有機(jī)會(huì)推出。該行看好擁有良好土地儲(chǔ)備及雄厚資本的開發(fā)商，如中國金茂、中國海外發(fā)展、華潤置地、世茂房地產(chǎn)、合景泰富和碧桂園，同時(shí)看好中端大眾市場的商場運(yùn)營商如萬達(dá)和大悅城。

花旗也對內(nèi)房股持正面看法，預(yù)計(jì)內(nèi)地房地產(chǎn)市場短期有望得到更有力的政策扶持?；ㄆ煺J(rèn)為，中央政府明年的政策將不單注重刺激短期需求，還會(huì)出臺(tái)長遠(yuǎn)及結(jié)構(gòu)性措施，推動(dòng)置業(yè)需求，因?yàn)榉康禺a(chǎn)企業(yè)只會(huì)在需求前景清晰時(shí)才會(huì)作出投資，買入更多地塊。預(yù)計(jì)中央政府明年很可能放寬戶籍制度，此舉將推動(dòng)住房需求，令中大型城市受惠。

大中城市開發(fā)商最受益

高盛分析師劉勁津在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，高盛不論對A股的房地產(chǎn)還是香港的內(nèi)房股板塊都比較看好，給予上述板塊“超配”的評級。這主要基于以下幾點(diǎn)考慮：首先，內(nèi)地流動(dòng)性非常好，對房地產(chǎn)板塊有正面提振；第二，隨著較多的正面政策出臺(tái)，庫存壓力有望緩解。

劉勁津表示，無論從庫存水平還是價(jià)格來看，一二線城市相對于三四線城市的基本面都更好，因此明年房地產(chǎn)板塊內(nèi)部的一個(gè)大的配置方向就是尋找一二線城市庫存較高的開發(fā)商。

與高盛有所不同，德意志銀行分析師認(rèn)為，決策者推出針對性措施來解決房地產(chǎn)庫存問題，有助刺激市場的長期需求，但預(yù)計(jì)短期影響溫和。預(yù)計(jì)這些措施主要落實(shí)于庫存嚴(yán)重的二線至四線城市，很難會(huì)在一線或南京、杭州等主要二線城市實(shí)行。德銀表示，政府建議適當(dāng)降低商品住房價(jià)格，意味著短期內(nèi)住宅平均售價(jià)有下行壓力，而土地儲(chǔ)備較積極的開發(fā)商的毛利率可能繼續(xù)收窄，土地價(jià)格中期調(diào)整有利于土地儲(chǔ)備較保守的發(fā)展商，比如中國海外發(fā)展。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出明年要化解房地產(chǎn)庫存，市場憧憬央行未來進(jìn)一步降息降準(zhǔn)，在多重利好預(yù)期提振下，港股市場內(nèi)地房產(chǎn)板塊近期表現(xiàn)活躍。高盛等機(jī)構(gòu)在最新報(bào)告中給予內(nèi)房股“超配”評級，認(rèn)為行業(yè)將得到更有力的政策支持。（楊博）

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