12月27日訊
12月初借殼*ST金路宣告失敗后,新光集團迅速找到了下家,擬112億元借殼方圓支承,再度謀求A股上市。
方圓支承(002147)12月27日晚間披露了交易方案,公司擬以11.54元/股的價格,向新光集團、自然人虞云新發行9.69億股,作價111.87億元購買其合計持有的萬廈房產100%股權和新光建材城100%股權(下稱“標的公司”)。交易完成后,萬廈房產、新光建材城將成為公司的全資子公司,新光集團將成為公司的控股股東,周曉光、虞云新夫婦將成為公司的實際控制人。
同時,方圓支承擬以不低于15.36元/股的價格,募集不超過32億元集配套資金,擬用于義烏世貿中心、千島湖皇冠假日酒店及附樓、新光天地三期等項目的開發建設及補充流動資金。
標的公司自成立以來一直專注于房地產開發和商業經營業務,擁有豐富的房地產開發和商業經營經驗,累計房地產開發面積逾200萬平方米。目前標的公司持有物業主要分布在義烏、東陽、金華等浙中地區城市。
2012年、2013年、2014年及2015年1-7月,標的公司分別實現收入2.81億元、9.46億元、24.52億元及9.08億元,同期凈利潤分別為5076.33萬元、2.05億元、5.47億元及1.38億元。
交易方承諾,標的公司2016年度合計凈利潤不低于14億元;2016年度與2017年度累計實現的合計凈利潤不低于27億元;2016年度-2018年度累計實現的合計凈利潤不低于40億元。
方圓支承表示,由于上市公司資產質量一般,缺乏競爭優勢,抗風險能力較低,持續盈利能力較弱。通過本次交易,公司將置入行業前景良好、盈利能力較強的房地產開發和商業經營資產,使公司轉變成為一家具備較強市場競爭力、區域領先的房地產開發和商業經營企業,從而有利于提升上市公司持續經營能力。
新光集團原本希望借殼*ST金路實現A股上市。*ST金路今年1月份停牌重組,并于6月份披露購買資產的預案,擬向新光集團、虞云新發行股份購買其持有萬廈房產和新光建材城各100%的股權,標的資產作價112億元。
不過,*ST金路重組計劃可謂波折不斷,期間出現了一些戲劇性的變化。8月3日開始,自然人劉江東連續增持*ST金路股份,一躍成為*ST金路第一大股東。9月,*ST金路公告稱,時任董事長張昌德因違紀問題已被立案調查,不能履行公司董事長職務,公司董事局秘書劉邦洪也因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。
最終,新光集團對*ST金路的借殼重組計劃遭遇重大挫折。12月1日,新光集團、虞云新與*ST金路簽署了《終止資產重組協議書》,一致同意終止本次重大資產重組事項。新光集團借殼*ST金路正式宣告流產。
對于重組方而言,此時放棄重組,或是迫于無奈。據報道,新光控股總裁助理徐軍此前在接受媒體采訪時曾表示,希望*ST金路能夠完成重組,原因是新光集團為了此次重組已經先后投入了十幾億元資金,包括改造*ST金路現有的業務、以及對與當地政府簽訂的投資地方項目的投入、剝離資產及中介費用等。
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