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昨日A股市場的平靜態勢被B股的急跌打破。滬深兩市主要指數均在午后跳水翻綠，行業板塊悉數下跌，上漲個股不足500只，市場恐慌氛圍有所加重。短線來看，B股持續上行之后回落推動市場宣泄壓力，但后續市場流動性整體向好，優質品種值得低吸，機構建議關注高彈性藍籌品種的修復，以及農業現代化和高送轉主題。

B股急跌拖累A股

昨日上午創業板早盤高開震蕩，整體態勢良好，主板橫盤震蕩。不料午前B股突然快速跌落翻綠，午后跌速進一步加快，打擊了市場信心，A股午后開盤便隨之傾瀉而下，滬深兩市主要指數全面翻綠。上證綜指和創業板指均跌破了5日、10日和20日均線，收盤下跌逾2.59%至3533.78點。創業板指也未能抵擋住拋壓而翻綠下跌，最終收于2735.49點，跌幅為2.12%。此外，深證成指下跌2.27%收于12686.34點；中小板指下跌2.02%收于8392.68點。滬深兩市成交額分別為3690.43億元和5282.78億元。

受美聯儲加息的影響，美元計價的B股指數近期走出了13連陽；而自8月底之后，B股指數累計漲幅已經超過60%，本身調整動力存在。昨日，上證B指下跌7.9%，創下了8月26日以來最大單日跌幅。從歷史上來看，B股指數與A股的調整有一定的關聯，此前6月至8月的市場集體調整自不待言，而后在9月14日、10月21日和11月27日，B股跌幅分別為6.73%、4.49%和4%；同期上證綜指分別下跌2.67%、3.06%和5.48%。

昨日28個申萬一級行業均下跌超過了1%，其中非銀金融、建筑裝飾、銀行和采掘板塊的跌幅居前，分別大跌3.87%、2.99%、2.94%和2.92%；相對而言，計算機、輕工制造、電氣設備、汽車和通信板塊的跌幅較小，分別下跌1.25%、1.50%、1.89%、1.91%和1.96%。

概念板塊方面，昨日僅智能汽車一個板塊微漲0.65%，其余板塊均出現不同程度的下跌。傳感器、IPV6、人工智能的跌幅較小，均未超過0.2%；而食品安全和智慧農業板塊分別下跌4.67%和4.37%，跌幅最大；同時，西藏振興、稀土永磁、廣東國資改革等板塊的跌幅也均超過了3.7%。

昨日賺錢效應大幅萎縮。昨日全部A股中僅421只個股上漲，下跌股數達到了2096只。其中，跌停股有17只，漲停股有49只。

A股有望逐步企穩

短線來看，B股下跌是連續大漲之后多方面因素綜合作用的結果，疊加市場對禁售令解除等預期的影響，恐慌盤由此被擠出。對此，國金證券指出，注冊制在加快推進但短期內不會實施，何時宣布注冊制啟動實施依賴于市場環境，預計需要等到明年二季度中后期，對市場的短期影響極其有限。而且，無需過度夸大明年減持禁令到期對市場的沖擊，預計將出臺政策避免非理性的沖擊。

不過當前A股市場流動性向好。本周一A股市場迎來點吸金回流高峰，單日解凍資金超過萬億元。鑒于新股申購規則將改變，而證監會尚未披露新股發行規則修訂的正式文件，國金證券預計新規下的新股發行需要等到明年春節之后，這也就意味著接下來一段時間內新股發行將進入真空期。

后續市場能否逐步反彈，關鍵在于能否有新的持續性的熱點出現，以及藍籌股能否企穩。國泰君安證券認為增量資金更注重中長期布局，在險資入場引發市場對于藍籌股價值再發現后，將會看到來自銀行理財資金接棒發酵“春季大切換”，繼續看好非銀金融、地產、建材和航空板塊。國信證券則指出，在市場減持壓力和擴容壓力下，建議布局供給側改革推進下的周期股階段性反彈機會，關注有色、建材和鋼鐵等板塊。

當前機構普遍建議關注兩方面的主題性投資機會，一是農業工業化主題。國泰君安證券認為，年底是農業政策爆發期，農村經濟工作會議于12月24日召開，農業工業化主題再次升溫，建議沿跨行業融合（農業信息化與農業智能化）和改革轉型（農墾企業與農資供應）兩條主線配置。二是高送轉主題。國信證券認為，高送轉是A股理念炒作主題，今年不同之處在于持股1年以上免收紅利所得稅，對大股東有利可能促使更多“高送轉”發生。

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