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2015年最后一個交易日，A股綠盤報收，市場熱點匱乏。而元旦前后，軍工板塊利好消息頻現，軍工股節后有望成為市場熱點。另外，軍工股此前走勢也較弱，去年12月份時，軍工股普遍跑輸大盤。

消息面上，軍工板塊利好頻傳。

首先，對于中國正在建造第二艘航母的報道，國防部新聞發言人楊宇軍2015年12月31日證實，有關部門綜合考慮各方面的因素后，啟動了第二艘航空母艦的研制工作，正在自主開展設計和建造。

楊宇軍介紹，第二艘航母完全由我國自主開展設計，正在大連進行建造，排水量約為5萬噸級，采用常規動力裝置；搭載國產殲-15飛機和其它型號艦載機，固定翼飛機采用滑躍起飛方式；艦上將配有滿足任務需要的各型設備。第二艘航母的設計和建造吸收了“遼寧艦”科研試驗和訓練的有益經驗，在許多方面將有新的改進和提高。

其次，2015年12月31日，中國人民解放軍陸軍領導機構、中國人民解放軍火箭軍、中國人民解放軍戰略支援部隊成立大會在京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向陸軍、火箭軍、戰略支援部隊授予軍旗并致訓詞。此外，中央軍委近日印發了《關于深化國防和軍隊改革的意見》。

股價方面，軍工股最近走勢較弱。按申萬一級行業分類，國防軍工板塊有32只個股，這32只個股中，超過六成個股去年12月份下跌，全部軍工股平均跌幅則超過3%，而同期滬指漲近3%。其中，鋼構工程、太陽鳥均跌逾兩成，博云新材、航新科技均跌逾一成；上漲個股中，成飛集成、中船防務、上海佳豪均漲逾7%。

關于軍工股的行情，海通證券稱，近期軍工行業可預期的催化劑包括國企改革、事業單位改制逐步落地、國家發動機公司的正式成立、軍隊改革的持續推進等。綜合考慮市場整體情況與行業基本面情況，建議關注軍工的春季行情。

銀河證券認為，軍隊改革和由此帶動的軍工改革，將成為2016年至未來兩年國防軍工領域最重要的事項之一，也是軍工行業持續看好的主要驅動力。從成長角度看，重點看好軍事信息化及海空軍裝備等。從改革角度看，科研院所改制和軍工集團改革將加快資本化進程，國企改革將提升軍工集團機制和效率。預計2016年軍工行業在改革重組和成長兩大主線的驅動下，仍將有較好投資機會，看好航天、航空、船舶及民參軍的投資機會，重點推薦寶勝股份、航天長峰、中國船舶等。

海通證券也認為，我國十大軍工集團資產證券化率僅30%，相比國外70%~80%水平繼續提升空間巨大。除中航工業集團證券化率較高約60%外，證券化率較低的兵器工業集團（北方創業）、航天科技集團（航天電子）、電子科技集團（四創電子、杰賽科技）等均啟動重大的核心軍品資產注入。預計隨著2016年國企改革和事業單位改制的持續推進和深化，各板塊重組將有望密集落地。重點關注上市公司體量小、背后集團/研究所規模大的相關公司。另外，關注三條主線，包括國企改革與事業單位改制、軍隊改革、民參軍等。

長城證券則認為，從供給側改革的四大要素：政府、創新、資本和勞動力的角度探尋“十三五”開局之年的軍工投資邏輯，“十三五”期間釋放軍工生產力、消化軍工高估值主要依靠新型武器裝備量產、資產注入持續以及軍品采購機制改革（軍民融合和定價機制），基于這一邏輯，2016年重點推薦中航機電、新研股份、高德紅外三家不同層面的公司。（證券時報記者鄭灶金）

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