盡管將獲環(huán)保部下屬央企的接盤,但ST宜紙仍需就重組方案補(bǔ)充披露一些細(xì)節(jié)。
昨日,上交所就ST宜紙定增收購(gòu)寰慧科技一事向公司發(fā)出《審核意見函》,要求其就預(yù)案中的交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾等事項(xiàng)作進(jìn)一步說(shuō)明和補(bǔ)充披露。
回溯ST宜紙重組預(yù)案,公司擬以16.27元每股的價(jià)格,向綠旗科技等九名對(duì)象發(fā)行5531.65萬(wàn)股,購(gòu)買其持有的寰慧科技100%股權(quán),交易價(jià)格為9億元,全部以股份形式支付;同時(shí),公司擬以相同的價(jià)格向綠旗科技等八名對(duì)象發(fā)行5531.65萬(wàn)股,募集9億元配套資金。
值得一提的是,在此之前的2015年11月26日,公司前兩大股東宜賓國(guó)資、五糧液集團(tuán)與環(huán)保部旗下中環(huán)國(guó)投簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將其所持ST宜紙53.83%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中環(huán)國(guó)投。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,中環(huán)國(guó)投將成為公司控股股東及實(shí)際控制人。
考慮到股份轉(zhuǎn)讓尚需獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批準(zhǔn)與證監(jiān)會(huì)豁免要約收購(gòu)的審批,因此,上交所要求公司補(bǔ)充披露:國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批準(zhǔn)進(jìn)展情況;本次申請(qǐng)豁免的理由,公司是否符合《收購(gòu)辦法》申請(qǐng)豁免的情形;若無(wú)法取得豁免,本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓是否進(jìn)行;若協(xié)議轉(zhuǎn)讓仍進(jìn)行,中環(huán)國(guó)投應(yīng)發(fā)出全面要約收購(gòu),屆時(shí)公司將存在全面要約后股票不符合上市條件的退市風(fēng)險(xiǎn)。
從此前公告來(lái)看,中環(huán)國(guó)投認(rèn)為,股權(quán)轉(zhuǎn)讓雖觸及要約收購(gòu),但符合可免于以要約收購(gòu)方式增持股份的條件,即:宜賓紙業(yè)面臨嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難,中環(huán)國(guó)投作為本次股份收購(gòu)的收購(gòu)人,推進(jìn)的重組方案挽救公司于危難之中。
同時(shí),上交所還要求公司披露控股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓和重大資產(chǎn)重組之間的關(guān)系,若協(xié)議轉(zhuǎn)讓或重大資產(chǎn)重組任一出現(xiàn)障礙,是否影響另一事項(xiàng)。
此外,上交所還對(duì)寰慧科技的業(yè)績(jī)承諾事項(xiàng)予以關(guān)注。預(yù)案披露,交易對(duì)方承諾,寰慧科技2016至2018年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額分別不低于6000萬(wàn)、12000萬(wàn)、20000萬(wàn)元。然而,已有數(shù)據(jù)顯示,寰慧科技2015年1-6月、2014年、2013年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-208.67萬(wàn)元、-856.21萬(wàn)元、-169.77萬(wàn)元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-323.57萬(wàn)元、-1264.74萬(wàn)元、-534.6萬(wàn)元。
因此,上交所要求ST宜紙結(jié)合寰慧科技的可供熱面積、供熱價(jià)格,并與同行業(yè)同地區(qū)的可比公司比較,量化分析并披露寰慧科技虧損原因、業(yè)績(jī)承諾依據(jù)及如何實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾等問(wèn)題。
不僅如此,上交所還針對(duì)寰慧科技運(yùn)營(yíng)模式、內(nèi)控制度、資產(chǎn)權(quán)屬等問(wèn)題進(jìn)行了問(wèn)詢,要求ST宜紙給出更多解釋。(記者邵好)
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