01月11日訊
日海通訊(002313)1月11日早間發布重組預案,公司擬作價6億元收購建通測繪100%股權,切入地理信息產業,公司并擬募資資金不超過5.8億元。本次交易不構成重大資產重組,公司股票將繼續停牌。
據交易方案,日海通訊擬向劉志洪、陳中杰等 39 名交易對方發行股份購買其合計持有的建通測繪 100%股權。同時,公司擬向日海通訊的實際控制人王文生、夏何敏和日海通訊 2016 年度員工持股計劃非公開發行股份募集配套資金,募集資金金額不超過5.8億元。其中,王文生擬4億元認購,夏何敏擬5000萬元認購,日海通訊2016 年度員工持股計劃擬1.3億元認購。購買資產與募集配套資金的股份發行價格均為13 元/股,募資凈額中的2.9億元將用于補充公司流動資金,剩余部分將用于日海通訊充電樁項目建設。
日海通訊主營業務為通訊設備的研發、生產和銷售以及通信工程服務,一直專注于為國內外電信運營商、電信主設備商和網絡集成商提供通信網絡連接、分配和保護產品及整體解決方案和工程服務。
據了解,標的公司建通測繪是廣東省內較早獲得測繪航空攝影專業甲級資質的測繪單位,核心技術服務領域涵蓋公路、電力、智慧城市、農村土地確權、水利建設、國土規劃等多個方面,屬于地理信息行業。該公司以機載激光雷達航測、工程測量、地理信息系統開發和集成、無人機航攝為業務發展方向,致力于提供高精度的地理信息數據。
有數據表明,截至 2013 年底,地理信息行業年產值近 2600 億元。2015 年總產值預計可達 3600 億元,較 2014 年增長率約 22%。預計到 2020 年,行業總產值將超過 8000 億元。
日海通訊在通信行業擁有豐富資源,地理信息產業與通信行業同屬于大信息產業,兩者緊密相關。比如,如 LBS(基于 位置服務)就是通過電信移動運營商的無線通信網絡或外部定位方式獲取終端用戶的位置信息,在GIS 平臺的支持下,為用戶提供相應服務的一種增值業務。日海通訊表示,本次交易實現了公司切入地理信息行業收購優質標的的目標,未 來雙方將充分發揮協同效應。
財務數據顯示,建通測繪2013年、2014年以及2015 年 1-11 月分別實現營業收入6275.82萬元、5151.99萬元、6913.47萬元;實現凈利潤分別為738.14萬元、78.87萬元和1635.17萬元。
建通測繪此次100%股權的預估值為6.01億元,賬面凈資產值(未經審計)為 1.08億元,預估增值率為456.45%。建通測繪的其中兩名實際控制人劉志洪、陳中杰承諾建通測繪2016 年度-2018 年度經審計的凈利潤分別不低于(含本數)3500 萬元、5300 萬元、7860 萬元。
截至預案簽署日,日海通訊員工持股計劃尚未正式成立。
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