01月12日訊
自2015年3月停牌的寶碩股份(600155)1月12日晚間發(fā)布公告,公司擬向貴州物資、茅臺集團(tuán)等華創(chuàng)證券 17 名股東合計發(fā)行股份斥資77.51億元收購華創(chuàng)證券 100%股權(quán),同時配套定增募資。公司股票將繼續(xù)停牌。
據(jù)公告,公司擬以10.29元/股發(fā)行75,325.56萬股收購華創(chuàng)證券100%股權(quán)。交易對象包括貴州物資、茅臺集團(tuán)、盤江股份、沙鋼集團(tuán)、杉融實(shí)業(yè)、和泓置地、易恩實(shí)業(yè)、貴州燃?xì)狻⒘⒉龑?shí)業(yè)、貴航集團(tuán)、眾智投資、恒豐偉業(yè)、振華科技、華瑞福裕、華瑞福順、華瑞福祥、華瑞福熙等 17 名股東。其中,貴州省國資委通過其監(jiān)管企業(yè)貴州物資、茅臺集團(tuán)、盤江股份間接持有華創(chuàng)證券35.76%的股權(quán)
同時,公司擬以13.45元/股發(fā)行股份募集配套資金不超過77.5億元,用于補(bǔ)充華創(chuàng)證券資本金。定增對象包括南方希望、北碩投資、明新日異、沙鋼集團(tuán)、杉融實(shí)業(yè)、恒豐偉業(yè)、東方君盛、劉江、安慶佳合、南通宇書等10名特定對象。
配套融資實(shí)施前,交易對方貴州物資、茅臺集團(tuán)、盤江股份、沙鋼集團(tuán)、杉融實(shí)業(yè)、和泓置地將持有上市公司 5%以上的股份,而貴州燃?xì)馀c和泓置地為同一控制下的關(guān)聯(lián)方,與上市公司形成關(guān)聯(lián)方。不過,方案顯示,貴州物資、和泓置地和恒豐偉業(yè)所持有的華創(chuàng)證券股權(quán)存在質(zhì)押情形。上述股東承諾,將在本次重組事宜提交并購重組委審核前解除相應(yīng)質(zhì)押。
交易完成后,上市公司實(shí)際控制人為劉永好持股比例降至18.60%。華創(chuàng)證券將成為寶碩股份全資子公司,上市公司將成為控股型管理平臺,形成塑料管型材、證券服務(wù)業(yè)兩大業(yè)務(wù)模塊。
截至2015年8月31日,華創(chuàng)證券未經(jīng)審計的歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)賬面值約為 33.31 億元,預(yù)估值約為 77.51 億元,預(yù)估增值率約為132.70%。截至2015年8月,華創(chuàng)證券歸屬母公司凈利潤達(dá)到5.93億元,約寶碩股份2倍。
值得注意的是,停牌前,華創(chuàng)證券安排了員工持股方案。2014年12月,華創(chuàng)證券通過了實(shí)施核心員工和經(jīng)營管理層增資方案,以凈資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ),增資價格為每單位注冊資本1.75元,華瑞福裕、華瑞福順、華瑞福祥、華瑞福熙共計斥資1.38億元認(rèn)購(合計持股4.99%),2015年4月驗(yàn)資變更完成后,公司注冊資本為15.79億元。其中,華瑞福裕、華瑞福順、華瑞福祥和華瑞福熙的普通合伙人均為眾石銀杉(成立于2015 年 1 月 4 日),有限合伙人為華創(chuàng)證券核心員工和經(jīng)營管理層。
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