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01月18日訊

央企改革概念全面爆發(fā)

周一午盤后，央企改革板塊繼續(xù)上漲，漲幅接近3%。其中，中糧生化、中糧屯河5分鐘內(nèi)直線拉至漲停，中糧系受益央企改革集體爆發(fā)。其余個股方面，瑞泰科技、中儲股份、風帆股份停，中成股份漲逾7%。

據(jù)中新社報道，在日前召開的央企負責人會議上，國資委主任張毅表示，2016年將繼續(xù)加快國企改革步伐，加大集團層面的兼并重組，推動強強聯(lián)合；推動專業(yè)化重組，以行業(yè)龍頭企業(yè)為依托，進一步強化同質(zhì)化業(yè)務(wù)整合和細分行業(yè)整合。

此外，目前很多央企已經(jīng)有所動作，市場預(yù)期分類基礎(chǔ)上的央企整合下一步將成為國企改革重頭戲，圍繞著國企改革的市場化重組大潮正在開啟。

多維度布局投資機會

從市場表現(xiàn)來看，2016年滬指跌幅巨大，其中國企概念股也沒能幸免，出現(xiàn)大較大幅度下跌。但少數(shù)國資改革概念股逆市表現(xiàn)搶眼，整體而言該板塊依然是市場長期關(guān)注的焦點，投資機會依舊巨大，值得挖掘。

國海證券認為，可從五邏輯篩選投資標的：

1、對于擁有唯一上市平臺的集團，重點關(guān)注集團對上市公司進行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入的可能；

2、對于擁有多個上市平臺的集團，重點關(guān)注集團內(nèi)部資源相互的整合，尤其關(guān)注近來改革動作頻繁的公司；

3、重點關(guān)注主營業(yè)務(wù)將會受到政策大力支持的公司，如節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域等；

4、重點關(guān)注入選第一批央企改革試點名單的集團旗下迄今為止尚未有實質(zhì)性改革進展的公司，這類企業(yè)往往存在著較強的改革預(yù)期；

5、重點關(guān)注存在入選第二批央企改革試點名單可能的企業(yè)。

結(jié)合上述條件，篩選投資標的如下：

中央電視臺下唯一的上市平臺——中視傳媒：媒體融合戰(zhàn)略的實施將是公司2016年的最大看點。公司近幾個月在媒體融合方面上的動作較為頻繁，現(xiàn)已開始積極尋求內(nèi)部資源的整合，5大動向值得關(guān)注。

央企背景下的唯一種業(yè)類上市平臺——農(nóng)發(fā)種業(yè)：公司積極轉(zhuǎn)型，近年來動作頻繁，擴張意圖明顯，大股東中農(nóng)發(fā)集團擁有眾多優(yōu)質(zhì)土地資源，有望成為注入公司的對象。隨著2016年中央一號文件的臨近，有望在改革道路上更進一步。

國電集團下唯一專注節(jié)能環(huán)保的平臺——龍源技術(shù)：公司是國電集團下唯一一個在創(chuàng)業(yè)板上市的平臺，目前市值還不到60億。國電集團在A股市場中共5家上市公司，除公司處于上游以外，其余4家均處于下游，且公司主營節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品在霧霾日趨嚴重的當下、在國家大力推進節(jié)能減排和脫硝技術(shù)的政策背景下，公司必將從中受益。

誠通集團下積極轉(zhuǎn)型的平臺——岳陽林紙：公司積極尋求轉(zhuǎn)型，除將虧損業(yè)務(wù)與大股東進行資產(chǎn)置換外，公司另辟蹊徑轉(zhuǎn)型從事園林領(lǐng)域。此外不排除誠通集團入選第二批試點名單的可能。

國投集團建議關(guān)注--國投新集、*ST中魯：兩家公司均虧損嚴重，預(yù)計國投新集或?qū)⒂诿髂甏髅盨T，改革需求較為迫切。注意國投集團旗下的國投羅鉀和國投柴鉀存在資產(chǎn)置換的可能。

中國巨石為首批六家試點改革央企之一中國建材集團旗下企業(yè)，是國內(nèi)最大的玻纖及制品制造商。公司身為行業(yè)龍頭,成本控制能力強、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富,競爭優(yōu)勢明顯,近兩年致力于開拓海外市場,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)布局,此次入選國企改革試點,有望進一步提升綜合實力。

國藥股份為首批六家試點改革央企之一國藥集團旗下上市企業(yè)。隨著2016年3月的臨近,公司將面臨資產(chǎn)整合機遇。同時公司開始考慮外延并購,有可能帶來額外彈性。

中糧生化在國資委“四項改革”試點工作中，中糧集團有限公司將開展改組國有資本投資公司試點。近年來，中糧集團不斷布局國內(nèi)熱點產(chǎn)業(yè)，從收購蒙牛到整合雅士利，再到頻頻出手紅酒和養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)。在外界看來不差錢的中糧，在國內(nèi)一系列整合中也需要有一個強有力的融資平臺。除此之外，隨著國家提倡利用兩個市場兩種資源，中糧也急需通過資本運作來布局海外。

?？低暱毓晒蓶|為杭州計算機外部設(shè)備研究所(52所)，?？低曇彩菄鴥?nèi)視頻監(jiān)控行業(yè)的龍頭企業(yè)，在視頻監(jiān)控系統(tǒng)核心設(shè)備-DVR和板卡領(lǐng)域，連續(xù)數(shù)年國內(nèi)市場占有率排名第一，是全球主流的DVR和板卡生產(chǎn)廠家之一。目前總市值規(guī)模已達336億，作為行業(yè)龍頭已開始影響整個行業(yè)的估值定位。

中國中鐵受惠行業(yè)景氣,拓展國際市場。公司是我國鐵路基建行業(yè)兩大寡頭之一,必將充分受惠于行業(yè)的超長景氣。國際市場的拓展徹底打開了公司的成長空間,我們預(yù)計公司未來五年鐵路基建業(yè)務(wù)年均增長潛力在20%以上。

葛洲壩，2008年以來，公司陸續(xù)在全球18個國家或地區(qū)新設(shè)地區(qū)分公司或代表處，共計形成了22個分公司或分公司的設(shè)立，全球業(yè)務(wù)布局進一步完善。政策支持與央企資源綜合利用之下憑借雙向延伸策略打開海外業(yè)務(wù)發(fā)展空間：優(yōu)質(zhì)國內(nèi)施工品牌的海外延伸，國內(nèi)非水電市場開發(fā)的海外延伸。