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01月20日訊

上證指數(shù)跌破2850以來(lái)終于出現(xiàn)像樣的反彈，大多數(shù)投資者還沒(méi)有完全從虧錢(qián)的沮喪中恢復(fù)過(guò)來(lái)，昨日的大陽(yáng)線究竟能否帶來(lái)持續(xù)反彈，春節(jié)紅包行情有多大呢?

數(shù)據(jù)顯示，近10年來(lái)，滬指在節(jié)前最后一周“關(guān)門(mén)紅”為大概率事件。近10年上證指數(shù)春節(jié)前最后一周僅有1年是下跌的，上漲的9年平均漲3.1%，2007年春節(jié)前一周上證指數(shù)漲幅更是接近10%。2015年春節(jié)前一周滬指上漲3%。

春節(jié)后首周上證指數(shù)也僅2年下跌，分別是2007年和2013年。2009年春節(jié)后首周上證指數(shù)表現(xiàn)最佳，漲幅達(dá)10%。

任澤平認(rèn)為，1月4日以來(lái)引發(fā)市場(chǎng)下跌的利空因素在逐步被消化和釋放。監(jiān)管層出臺(tái)1月8日大股東減持新規(guī)，以及對(duì)注冊(cè)制改革預(yù)期的引導(dǎo)，緩解了對(duì)籌碼供給的擔(dān)憂(yōu)。

811匯改導(dǎo)致的匯率貶值，A股跌了1000點(diǎn)，這一次元旦前后的貶值，A股跌了800點(diǎn)，現(xiàn)在央行試圖在6.5-6.6構(gòu)筑起第二道防線，短期來(lái)看，由于做空和放杠桿有時(shí)間成本，央行建立起這個(gè)預(yù)期以后，匯率短期可能要穩(wěn)一段時(shí)間。

匯率會(huì)穩(wěn)多久，市場(chǎng)擔(dān)心會(huì)否有第三波貶值，需要關(guān)注兩會(huì)這個(gè)時(shí)間窗口。兩會(huì)過(guò)后，以及三月的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，這個(gè)時(shí)間窗口還是比較短。

任澤平認(rèn)為，當(dāng)前第二波調(diào)整接近尾聲，風(fēng)險(xiǎn)得到了逐步釋放，市場(chǎng)正處于結(jié)構(gòu)性行情中，尤其是一些超跌的成長(zhǎng)股和優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌，還可以把握供給側(cè)改革的主題機(jī)會(huì)。兩會(huì)前可以考慮不再大幅賣(mài)出，對(duì)于結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可以把握，但反彈力度可能不及9-10月。這一次剔除春節(jié)，離3月聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)間窗口大體只有一個(gè)月，而且目前沒(méi)有看到雙降這類(lèi)政策上的利好。建議是，投資者可以把握，但時(shí)間窗口比較短，空間不如9-10月那么大，下手要輕一點(diǎn)，倉(cāng)位不要太重。兩會(huì)后我們?cè)龠M(jìn)行觀察，包括兩會(huì)開(kāi)完，美聯(lián)儲(chǔ)議息，市場(chǎng)是否會(huì)有第三波調(diào)整，當(dāng)然催化劑還是人民幣匯率第三波調(diào)整等。