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01月21日訊

今日滬指再度大跌逾3%，收盤失守2900點，個股泥沙俱下，超百只個股跌停。不過，近期強勢的維生素漲價主題逆市大漲，成為今日市場最大的熱點。

受維生素漲價消息刺激，早盤維生素漲價板塊低開高走，早盤、億帆鑫富、新和成、花園生物、金達威、浙江醫藥、廣濟藥業、兄弟科技等多只個股一度封住漲停，午后股指大跌，板塊個股有所回落，不過仍大盤跑贏大盤。

截止收盤，維生素概念板塊整體漲幅3.41%。億帆鑫富漲停，花園生物大漲9.95%，廣濟藥業漲6.48%，兄弟科技漲5.67%，新和成漲4.50%，金達威漲3.72%，浙江醫藥和東北制藥的漲幅也超過2%。

本周以來，維生素漲價主題持續受捧，龍頭股兄弟科技周漲幅高達28.42%，金達威、新和成、億帆鑫富期間漲幅超過20%，廣濟藥業、花園生物、東北制藥、浙江醫藥的周漲幅也超過10%。

資金流向數據顯示，今日市場大跌行情下，維生素漲價主題仍受到資金追捧，板塊整體凈流入資金3億元，5只個股日凈流入資金超過千萬元。其中，億帆鑫富凈流入1.28億元，花園生物凈流入6425.10萬元，新和成凈流入6400.53萬元，廣濟藥業凈流入4462.27萬元，東北制藥凈流入1253.03萬元，上述5只個股合計凈流入資金3.14億元。

消息面上，國內維生素A龍頭企業新和成日前宣布將公司生產的維生素A出廠價提高到180元/公斤，價格上漲超過80%，各經銷商也紛紛提高市場報價。其他企業如浙江醫藥、金達威等企業銷售部門負責人也表示，在市場需求提高的背景下，提價成為行業發展關鍵詞，期待今年行業走出低谷。

以此同時，近期很多維生素品種都在大幅漲價，在近一年維生素B1持續上漲之后，維生素B2(核黃素)、維生素B5(泛酸鈣)、維生素B6等出現了較大幅度的漲幅。據國海證券統計數據，12月份泛酸鈣漲價到150元/kg-160元/kg，比11月份漲了近3倍，而1月份進一步漲到215元/kg。

去年12月，國際巨頭帝斯曼宣布停產檢修，帝斯曼占到全球維生素A總產能的30%，本次宣布停產檢修，極大地沖擊全球維生素A的供給端。與此同時，在供給側改革的框架下，高層對于化工企業的環保監管標準趨于嚴厲，新增產能進入受到限制，使得全行業供給收縮成為大概率事件。

此外，目前維生素行業核心廠家漲價意愿也比較強烈。國海證券認為，主要維生素產品的生產廠家競爭格局目前均處于寡頭競爭狀態，主要廠家前期低價導致經營狀況不佳，產品漲價能夠大幅增加毛利，改善經營狀況。因為進入壁壘相對較低，行業歷史價格上漲周期均較為短暫，本次受環保整體趨嚴，部分廠家退出或限產影響，價格上漲動力強于過去，持續時間有可能比以前長。

據業內人士介紹，去年國內維生素A市場基本上呈直線下降態勢，從去年初130元/公斤，逐漸下降到年底的96元/公斤。去年國內維生素A市場基本被產能過剩所占據，導致國內維生素A市場逐漸趨于冷淡。分析人士指出，維生素A是全球市場最重要和最常見的維生素產品之一，尤其在飼料添加劑領域，剛性特征需求明顯。另外在國際產業轉移的大背景下，我國企業可以抓住有利時機，搶占更多海外市場份額。

國海證券表示，雖然國內市場產能過剩，但在供給側改革的推動下，維生素行業開始減產并進行整合，而下游的剛性需求也為漲價提供了支撐。隨著化工品去產能提速，后續維生素板塊有望持續漲價。價格上漲將直接提升核心生產商的毛利水平，進而改善公司的凈利水平，建議關注產業內業績高彈性的核心生產商標的。重點關注億帆鑫富、兄弟科技、廣濟藥業和花園生物。

平安證券認為，本次維生素行業的景氣度提升有別于前，它不僅是一次由供給端改善而驅動的行情，同時疊加需求的回暖而產生供需的共振。根據維生素A相關上市公司公告的產品產能，新和成與金達威公司的業績彈性相差不大，都屬于充分受益于維生素A價格上漲的高彈性品種，而浙江醫藥的彈性略低但仍為不錯的參與品種。隨著價格大幅上漲，建議積極關注受益于維生素A價格上漲彈性最大的標的新和成、金達威以及浙江醫藥。