01月21日訊
鼎漢技術(shù)(300011)公告,公司擬25.04元/股非公開發(fā)行不超過1798萬股募集資金總額預(yù)計不超過45021.92萬元,全部用于補(bǔ)充流動資金。公司股票將于1月22日復(fù)牌。
預(yù)案顯示,公司實(shí)際控制人顧慶偉擬認(rèn)購665萬股,侯文奇擬認(rèn)購799萬股,國聯(lián)鼎漢技術(shù)1號集合資產(chǎn)管理計劃擬認(rèn)購334萬股。
本次發(fā)行對象顧慶偉為公司控股股東、實(shí)際控制人,擔(dān)任公司董事長。截至預(yù)案披露日,顧慶偉合計持有的公司股份數(shù)量占公司總股本的比例為 34.56%。本次非公開發(fā)行完成后,顧慶偉控制的公司股份數(shù)量占公司總股本的比例將變更為 34.64%,仍為公司的實(shí)際控制人。
資料顯示,另一認(rèn)購方侯文奇,男,中國國籍,1970年出生,1996年創(chuàng)立大連奇輝計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司,任總經(jīng)理;2002年創(chuàng)立遼寧奇輝電子系統(tǒng)工程有限公司,任總經(jīng)理。2013年成立奇輝集團(tuán),任奇輝集團(tuán)董事長。奇輝集團(tuán)與鼎漢技術(shù)有合作協(xié)議,2015 年 6 月 5 日,鼎漢技術(shù)與侯文奇實(shí)際控制的奇輝電子簽署了《增資協(xié)議書》,協(xié)議約定鼎漢技術(shù)出資 9650 萬元增資奇輝電子,參與開展軌道交通信息化業(yè)務(wù),拓寬公司業(yè)務(wù)布局。
鼎漢技術(shù)表示,根據(jù)測算,公司 2016 年-2018 年營業(yè)收入增加所形成的營運(yùn)資金需求約100,741.85 萬元。公司本次募集資金全部用于補(bǔ)充流動資金,不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金的投入使用,有利于公司發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)和持續(xù)開拓新的業(yè)務(wù)。軌道交通裝備行業(yè)為資金密集型行業(yè),隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速健康成長、營運(yùn)資金的需求將大幅上升。
截至 2015 年 9 月 30 日,鼎漢技術(shù)負(fù)債總額 116,590.97 萬元,資產(chǎn)負(fù)債率 37.43%。資產(chǎn)總額中因收并購產(chǎn)生的商譽(yù)金額為 73,388.45 萬元,扣除商譽(yù)影響后的資產(chǎn)負(fù)債率為 48.96%。公司 2016 年需償還的銀行借款合計 20,395.12 萬元,2017 年需償還的銀行借款合計 5,500 萬元,過高的負(fù)債規(guī)模給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定的負(fù)擔(dān)
鼎漢技術(shù)表示,此次非公開發(fā)行股票募集資金,能夠有效降低公司的財務(wù)負(fù)擔(dān),有利于改善公司資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性和防范財務(wù)風(fēng)險,同時,有利于進(jìn)一步拓寬公司的融資渠道,降低公司融資成本,為公司未來發(fā)展提供充實(shí)資金保障。
公司部分管理層人員通過資管計劃認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票,有利于完善公司管理層與全體股東的利益共享和風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制,提高管理層的凝聚力和公司的競爭力,充分調(diào)動管理層的積極性和創(chuàng)造性,使管理層利益與公司長遠(yuǎn)發(fā)展緊密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略夯實(shí)基礎(chǔ)。
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