01月21日訊
又一家紡織業上市公司開啟轉型之路。浙江富潤1月21日晚間公告,擬以7.51元/股的價格增發1.33億股,同時支付現金2.02億元,合計作價12億元收購泰一指尚100%股權;同時擬以7.51元/股非公開發行股份募集配套資金不超過6億元用于支付現金對價及補充標的公司營運資金等,其中公司實際控制人旗下的惠風創投擬認購約4億元。
具體方案式是,浙江富潤擬向江有歸、付海鵬等 6 名自然人以及嘉興泰一、盈甌創投等 14 家企業發行股份及支付現金購買其持有的泰一指尚100%的股權。同時擬向惠風創投、長城集團、上峰控股、張健兒、錢安、張旭偉、陳蘊涵 7 名認購對象發行股份募集配套資金,募集資金不超過 6億元,用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、補充標的公司營運資金及投資研發中心項目。此次配套融資為定價發行,各認購方一致承諾股票鎖定期為三年。
由于本次募集配套資金的認購方浙江諸暨惠風創業為是浙江富潤實際控制人控制的公司,本次交易構成關聯交易。按照預算,發行股份及支付現金購買 資產并募集配套資金完成后,浙江富潤實際控制人控制的股份比例為將從27.60%略降至 26.64%,仍然為公司實際控制人。
公告顯示,泰一指尚是一家依托于大數據技術,為客戶提供互聯網營銷服務和營銷數據分析服務的科技型公司。此為基礎,浙江富潤的主營業務將由紡織品、鋼管等的加工與銷售逐漸向大數據和互聯網業務領域擴張,有望形成“傳統行業+大數據+互聯網”的多元化業務構成,優化公司資產結構,支持公司實現產業整合與升級。
財務數據顯示,泰一指尚2014年實現營業收入24,399.61萬元,相當于同期上市公司營業收入的25.31%,實現凈利潤1,490.01萬元,上市公司同期凈利潤為負。以 2015 年 12 月 31 日為評估基準,標的資產以收益法預估的預估值為 120624.87萬元,增值率為319.61%。本次重組構成重大資產重組,但不構成借殼上市。
為保交易順利進行,泰一指尚原股東江有歸、付海鵬承諾,泰一指尚 2016 年度、2017 年度和 2018 年承諾凈利潤分別不低于 5,500 萬元、 8500 萬元和 12,200 萬元(即“承諾凈利潤”)。且雙方同意業績承諾期不會因本次交易的完成時間而改變。
值得注意的是,除常規提示外,浙江富潤還在公告中提示了商譽減值的風險。本次交易完成后公司將會確認較大額度的商譽。因上交所需對相關文件進行事后審核,浙江富潤股票將繼續停牌。
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
東軟醫療:開啟創新加速度!
女車主通過"團團車行"賣車遇 



