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01月25日訊

周一，受國(guó)務(wù)院三天兩會(huì)揮戈鋼鐵煤炭去產(chǎn)能消息刺激，煤炭板塊全面走強(qiáng)。截止收盤，煤炭板塊整體漲幅3.38%，西山煤電大漲9.68%，盤江股份、神火股份漲逾8%，潞安環(huán)能漲逾6%，兗州煤業(yè)、陜西煤業(yè)漲逾5%，大同煤業(yè)、寶泰隆、露天煤業(yè)、山煤國(guó)際漲逾4%。

資金流向監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日煤炭板塊整體凈流入資金近2億元。其中，9只個(gè)股當(dāng)天凈流入資金超過千萬元，西山煤電凈流入1.15億元，神火股份（6665.46萬元），盤江股份（4114.12萬元），陜西煤業(yè)（2595.77萬元），國(guó)投新集（2494.778萬元），潞安環(huán)能（1964.15萬元），冀中能源（1783.77萬元），陽泉煤業(yè)（1524.86萬元），上海能源（1146.34萬元），上述9只個(gè)股累計(jì)凈流入資金3.38億元。

消息面上，繼20日的國(guó)務(wù)院專題會(huì)后，22日，李克強(qiáng)總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，再度研究化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能，并出臺(tái)了去產(chǎn)能的原則、路徑和保障政策。

分析人士認(rèn)為，隨著近期國(guó)家出臺(tái)一系列大力度、有針對(duì)性的淘汰煤炭、鋼鐵等過剩產(chǎn)能的措施，未來國(guó)內(nèi)部分過剩產(chǎn)能將得到有效控制。

招商證券指出，供給側(cè)改革煤炭行業(yè)一直在做，但這次上升到國(guó)家層面，政策力度很有可能超預(yù)期。改革的核心在于去產(chǎn)能，煤炭行業(yè)目前在產(chǎn)產(chǎn)能39億噸，停產(chǎn)3億噸，在建15億噸，而需求只有39億噸，產(chǎn)能過剩十分嚴(yán)重，配套政策的出臺(tái)有望加速行業(yè)出清。

展望2016年，招商證券認(rèn)為煤炭股將有一波大行情，后續(xù)不斷出臺(tái)的供給側(cè)改革政策是最直接的催化劑，政策落地后大量礦井的關(guān)閉退出也會(huì)推動(dòng)行情，如果伴隨煤價(jià)超跌反彈，行情會(huì)走得更強(qiáng)勁，如果煤價(jià)能伴隨反彈10%，煤炭板塊的反彈幅度預(yù)計(jì)在30%-50%。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為，市場(chǎng)博弈性行情向趨勢(shì)性行情演繹的概率在增大，煤炭板塊補(bǔ)跌后有望繼續(xù)取得超額收益：1、近期基本面階段性穩(wěn)中向好；2、近日發(fā)改委對(duì)煤炭去產(chǎn)能征求意見，財(cái)政部發(fā)文征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定進(jìn)一步化解產(chǎn)能過剩措施，中央供給側(cè)改革政策密集出臺(tái)，深化細(xì)化節(jié)奏超出我們?nèi)ツ昱袛啵?、目前板塊相對(duì)創(chuàng)業(yè)板PB仍然較低，相對(duì)估值仍有修復(fù)需求；4、基本面向好疊加供給側(cè)改革預(yù)期強(qiáng)化，板塊博弈價(jià)值提升，并向趨勢(shì)性行情演繹，建議參與。標(biāo)的上關(guān)注低估值焦煤公司陽泉煤業(yè)、潞安環(huán)能，改革預(yù)期較強(qiáng)的大有能源、昊華能源等。

廣發(fā)證券表示，供給側(cè)改革為2016年煤炭最重要主題，政策細(xì)則有望不斷推出。其認(rèn)為，受制于正在投放的產(chǎn)能以及低迷的需求，預(yù)計(jì)未來1-2年行業(yè)供需面仍以低迷為主。但李克強(qiáng)總理調(diào)研煤企并提出改革部分方案，體現(xiàn)了政府對(duì)于改善煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩的決心，特別是22日財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于征收工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金有關(guān)問題的通知》，根據(jù)《通知》測(cè)算專項(xiàng)資金年征收額度約為464億元，將為煤炭、鋼鐵等行業(yè)化解落后產(chǎn)能提供了至少部分資金支持。

廣發(fā)證券認(rèn)為，供給側(cè)改革將加速行業(yè)整合及出清，盡管后續(xù)基本面的改觀仍取決于政策細(xì)則的出臺(tái)及后續(xù)的執(zhí)行力度，但作為十三五首年，煤炭行業(yè)供給側(cè)改革可能是一直不變的主題。公司方面，建議選擇國(guó)企龍頭及彈性較大的標(biāo)的：如西山煤電、盤江股份、山煤國(guó)際、中國(guó)神華等。