01月25日訊
華聲股份(002670)1月25日晚間發布公告,公司以發行股份及支付現金方式購買國盛證券100%股 權并募集配套資金事項獲證監會得有條件通過,公司股票自1月26日起復牌。而此次華聲股份重組方案獲通過,也意味著券商借道上市公司,實現不同實際控制人平臺下的“曲線上市”。
根據方案,華聲股份擬發行股份及支付現金購買中江信托等國盛證券全體股東 持有的國盛證券 100%股權,交易價格為 69.3億元。另外,華聲股份擬定增募資等額配套資金。據介紹,國盛證券成立于2002年12月份,是目前江西省唯一的省屬國資系統的證券公司,曾計劃上市。
本次交易完成后,上市公司營業收入也將主要來自于證券行業,并將設立專注互聯網、金融領域投資的經營實體華聲投資,原有 制造業相關資產下沉至子公司層面,最終形成金融、投資及制造業三大業務模 塊。對于國盛證券,將作為上市公司子公司獨立運營,避開了借殼禁區,在保持實際控制人不變前提下,實現“曲線上市”。
方案顯示,截至2014年12月,華聲股份總資產為13.58億元,而國盛證券總資產高達94.04億元,約合華聲股份6倍,交易方案堪稱“蛇吞象”。而避開借殼紅線最主要原因,在于國盛證券注入華聲股份,聲股份現任大股東的關聯公司,將認購大部分的配套資金,上市公司實際控制人杜 力 、 張 巍保持不變。
日前寶碩股份擬收購華創證券,也采取類似方式,重組也是依托“實際控制人不變”,規避借殼禁區。對于借殼上市可能,上交所也進行發函問詢,要求公司在 1 月 26 日之前回復。值得注意的是,不同于此前安信證券、江海證券“借道”同一控制人旗下上市平臺,華聲股份和寶碩股份與收購券商標的都不在同一實控人平臺,且均采用配套募資保持上市公司控股權不變。本次華聲股份獲通過,將具有參考意義。
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