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01月26日訊

1、 中金公司

一周回顧：指數震蕩微升，盤中創一年新低。經歷年初連續兩周的深幅調整后，指數上周有所企穩，但受香港市場及外圍壓力影響，投資者情緒仍顯謹慎，做多意愿不足。上證綜指上周初開盤跌破去年8月的2850低點，創下一年來新低，隨后震蕩上行，小幅反彈。

市場展望：短期可能反彈，關注節前市場流動性。年初至今的快速下跌使得市場風險有所釋放，中期趨勢仍有包括人民幣匯率因素在內的較多不確定性，但短期來看，市場在連續下挫近20%之后有可能逐步穩定、甚至出現一定幅度的反彈。反彈的時間窗口可能是從現在到兩會前后，而考慮到春節即將到來，在近期也需要高度關注市場流動性的變化。短線行情的判斷受較多因素的影響，有較大不確定性，投資者可以根據自身風險承受能力謹慎參考。從中期趨勢來看，影響市場趨勢的主要因素包括：中國的增長能否在連續下滑、政府多方面舉措之后有所企穩；匯率貶值壓力是否在暫時緩解之后重新進入視野；外圍在暫時有所企穩之后是否會有新的不確定性。中國市場宏觀層面的不確定性需要宏觀穩定、改革實質推進來根除，這是未來將密切關注的主要因素。

行業配置：1、政策預期、供給側改革預期支持的超跌藍籌：包括供給側改革相關的原材料相關板塊，及房地產投資相關板塊；2、大消費、大健康：繼續關注業績尚好，估值合理的行業及個股，如醫藥保健和食品飲料；3、估值已經有所回調的優質成長股龍頭；4、關注部分主題：如國企改革、環保及新能源汽車產業鏈、年報行情、高送轉。

業績監測：目前有6家公司已經公布年報，70家公司公布業績快報，以銀行、證券等金融行業為主。從統計結果來看，預計銀行2015年將為低個位數增長；證券行業增長，但幅度明顯低于2015年上半年；鋼鐵等原材料行業預計在2015年將繼續虧損。

近期關注點：1、人民幣及港幣匯率；2、春節前夕流動性波動；3、原油及其他大宗商品價格走勢；4、美國加息預期的變化；5、新規下首批新股的發行情況；6、股權質押風險；7、農行票據事件暴露出來的金融監管風險；8、地方兩會議題；9、經濟數據：本周三公布工業企業利潤數據。