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02月23日訊

中材科技：重組事項獲證監會無條件通過

研究機構：廣發證券 評級：買入

公司發行股份購買資產并募集配套資金事項獲得證監會無條件通過。

重組獲批產業鏈打通在即，集團新材料平臺地位確立

中材科技作為以研發為導向的特種纖維復合材料和工程裝備龍頭企業，已經成功進入了風電葉片、高壓復合氣瓶、膜材料（濾材、鋰電池隔膜）、水處理等多個新興業務領域。www.hibor.com.cn（慧博投研資訊）泰山玻纖是國內三大玻纖廠商之一，產能規模領先，此次重組獲批，公司的特種纖維復材產業鏈進一步完備，作為集團旗下新材料平臺的定位愈發明確。此外公司科研院所出身，研發技術實力強，此前機制不活導致做大做強動力不足，本次內部員工持股計劃參與定增成為股東，給公司未來發展帶來重大轉變，產研聯動潛力有望釋放。

建材央企整合大幕開啟，玻纖復材同業整合的關鍵平臺

中材集團與中建材集團籌劃戰略重組事宜宣告建材央企整合大幕開啟。其玻纖復材等高度重疊業務存在較強的同業競爭整合預期，是集團進行戰略整合核心方向。公司收購泰山玻纖后，將成為產業鏈完備的國內領先玻纖復材企業（國內玻纖第二，風電葉片第二），作為集團新材料業務平臺的地位和綜合實力明顯提升。公司前身為科研設計院所，新材料領域根正苗紅。若后續兩大集團玻纖復材業務整合，公司將是值得優先關注的重點平臺。

投資建議：維持買入評級

公司中長期驅動力已發生重大轉變，本次通過內部員工持股計劃參與定增，同時集團提升其做為新材料平臺地位，公司未來發展動力將大大增強。展望明后年，公司的風電業片業務受制于行業脈沖，明年存在增長壓力，不過這已被市場充分預期，而公司的市場份額仍有提升空間、風電行業中長期仍將保持穩健增長，不用對其報太悲觀預期；鋰離子電池隔膜業務馬上要步入快速發展的正軌，未來存超預期可能；公司內部機制的轉變使得未來新產品產業化將加速。我們預計公司2015-2017年EPS0.88、0.85、1.02（攤薄后），維持買入評級。

風險提示：風電裝機量大幅下滑，新產品產業化低預期。