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周三市場逐級走高，滬指盤中連續(xù)突破多條均線壓制，強勢回到2800點上方。伴隨著指數(shù)的上行，兩市成交量明顯放大，場外資金入場馳援跡象明顯。我們認為，央行降準所帶來的流動性寬松預期，有效緩解了市場的恐慌情緒，加之政策層面利好不斷釋放，場內(nèi)外做多熱情得到明顯提升。考慮到“兩會行情”預期，短期內(nèi)市場有望向上挑戰(zhàn)前期高點。

從市場運行情況來看，受益于政策紅利的不斷釋出，場內(nèi)熱點基本圍繞在“供給側改革”相關的強周期品種上。以保利地產(chǎn)、招商蛇口為首的地產(chǎn)，以及有色金屬、券商、建筑等權重藍籌板塊資金凈流入居前，成為推升指數(shù)重心上移的主要力量，并從很大程度上帶動了紡織服裝、家電等二、三線板塊的活躍。與此同時，電子元器件等中小創(chuàng)品種也延續(xù)了反彈走勢，市場人氣得到了有效提振，A股重現(xiàn)普漲格局。值得關注的是，相較于此前以中小創(chuàng)品種活躍驅動的反彈，近日市場的反彈，更多來自于強周期品種的推動。銀行、地產(chǎn)、煤炭、金屬輪番活躍，從護盤到領漲的過程充分反映了主流資金偏好的變化，這一點從資金流向表現(xiàn)上也得到了印證。

對于后續(xù)市場而言，低估值權重藍籌品種以及政策引導下的主題概念仍將是資金關注的主要熱點。一方面，2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年，各類項目投資的分批啟動有望對經(jīng)濟形成正面拉動。同時在“供給側改革”的基調(diào)下，今年以來房地產(chǎn)行業(yè)寬松政策頻頻亮相，“地產(chǎn)去庫存”的效果已有所顯現(xiàn)，配合近期管理層多項穩(wěn)增長舉措的出臺，實體經(jīng)濟回穩(wěn)預期將增強市場對于強周期品種業(yè)績改善預期。另一方面，從已公布的部分“十三五”規(guī)劃草案以及各地市相關表態(tài)來看，第一個五年規(guī)劃將以創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、轉型為主題，管理層穩(wěn)增長、調(diào)結構兩手抓的思路十分明晰，在助力夯實A股下檔支撐的同時，“十三五”、“供給側改革”等相關主題也將持續(xù)得到資金青睞。

此外，就流動性層面來看，本周央行的降準舉動在釋放流動性的同時，也顯示出管理層對于保持流動性環(huán)境適度寬松、維護資金利率平穩(wěn)運行的意圖。結合昨日上海銀行間同業(yè)拆放利率表現(xiàn)來看，隔夜、1周等短期shibor紛紛回落，流動性環(huán)境的充裕將為強周期品種反彈的延續(xù)提供足夠量能支持。特別是1月、3月等中長期拆放利率出現(xiàn)加速下行，資金利率連續(xù)回落也將推動市場風險偏好轉變，有利于未來A股市場增量資金規(guī)模的回升。

結合技術面表現(xiàn)來看，周三滬指強勢反彈收復多條短期均線，MACD紅柱逐步放大，配合量增價漲的表現(xiàn)，短線指數(shù)反彈有望延續(xù)。同時，滬指在回探2638點后快速反彈，前期低點支撐較為強勁，日線和周線級別的雙底結構已有所顯現(xiàn)，若量能配合有效，后續(xù)指數(shù)反彈高點有望觸及3000點整數(shù)關口。不過由于當前市場還不具備徹底反轉的量能基礎和基本面支撐，滬指3000點關口的突破仍難以一蹴而就，市場還會出現(xiàn)反復震蕩蓄勢的過程。但2900點下方場內(nèi)大部分優(yōu)質品種已具備較高的投資安全邊際，同時國企改革、并購重組、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療教育等受益于“供給側改革”和“十三五”規(guī)劃的主題投資仍存在反復活躍的機會。

因此在操作策略上，我們建議投資者秉持謹慎樂觀的心態(tài)，短線可適當參與“兩會”主題品種投資。在指數(shù)沖高的過程中逐步調(diào)整倉位，逢高減持缺乏業(yè)績支撐的高估值個股，待指數(shù)回調(diào)時再行吸納低估值、業(yè)績成長突出的績優(yōu)藍籌品種。

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