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　　中央經(jīng)濟工作會議明確：“2017年是實施”十三五“規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。要全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，統(tǒng)籌推進”五位一體“總體布局和協(xié)調(diào)推進”四個全面“戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念，適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，堅持宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的政策思路，堅持以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，適度擴大總需求，加強預(yù)期引導(dǎo)，深化創(chuàng)新驅(qū)動，全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。”

　　一、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是主線、穩(wěn)中求進是總基調(diào)

　　一分政策、九分落實。各地兩會頭號任務(wù)是資本市場著重需要研究的問題，由于地方兩會召開時間早于全國兩會，所以更有助于我們前瞻性的判斷市場熱點。1月7日以來，各地陸續(xù)召開兩會，列在第一位的“頭號任務(wù)”是軍令狀，反映出各地工作的“牛鼻子”。通過我們的梳理，“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”和“振興實體經(jīng)濟”上頭榜率最高，目前有公開資料的26個省市中，前者有11個，后者有8個，反映出中央工作會的明確要求，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是主線，穩(wěn)中求進是總基調(diào)。

　　能源大省更多把供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革(三去一降一補)擺在更加重要的位置，比如河北、山西、內(nèi)蒙古等。中西部省份更多把振興實體經(jīng)濟(平穩(wěn)發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級)擺在更加重要的位置，顯示出明年中央并未放松對穩(wěn)增長的重視，要求在穩(wěn)增長的過程更加注重防風(fēng)險。沿海發(fā)達省份更多強調(diào)關(guān)鍵領(lǐng)域改革激發(fā)活力，比如上海、浙江。京津冀協(xié)同發(fā)展成為北京、天津的頭號任務(wù)，反映出在一帶一路、京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經(jīng)濟帶這三個區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中，中央對京津冀協(xié)同發(fā)展的要求非常緊迫。

　　二、能源大省去產(chǎn)能，持續(xù)關(guān)注鋼鐵、煤炭

　　2016年去產(chǎn)能取得重要進展，2017年，鋼鐵大省河北、煤炭大省山西、內(nèi)蒙，去產(chǎn)能力度不減，山西在“頭號任務(wù)”中明確退出煤炭產(chǎn)能2000萬噸，鋼鐵產(chǎn)能170萬噸，相比去年完成情況(退出煤炭產(chǎn)能2325萬噸，淘汰鋼鐵產(chǎn)能82萬噸)未顯著減少。河北明確年內(nèi)壓減煉鋼產(chǎn)能1562萬噸、煉鐵1624萬噸，相比去年完成情況(壓減煉鋼產(chǎn)能1624萬噸、煉鐵1761萬噸)未顯著減少。這反映出中央經(jīng)濟工作會議提出的“要繼續(xù)推動鋼鐵、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能”在能源大省已經(jīng)加快落地。從指標(biāo)安排上看，2017年去產(chǎn)能力度不減。在供給側(cè)去產(chǎn)能加速出清的邏輯下，鋼鐵、煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩情況的加速緩解，有利于價格進一步恢復(fù)。

　　三、中西部強調(diào)振興實體經(jīng)濟，推動PPP促基建

　　今年將迎來黨的十九大的勝利召開，政策更多轉(zhuǎn)向防風(fēng)險，前提是經(jīng)濟增長不能過分失速，預(yù)計2017年經(jīng)濟增長目標(biāo)為6.5%左右。中央經(jīng)濟工作會將“振興實體經(jīng)濟”作為緊隨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之后的任務(wù)，充分反映出要貫徹“穩(wěn)中求進”的總基調(diào)。從各地兩會情況看，中西部省份很多將振興實體經(jīng)濟，促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長列為“頭號任務(wù)”，而且江西、四川、湖北等省份具體列出了重大項目名單。預(yù)計基建托底經(jīng)濟的邏輯更加清晰，為了保證基建項目落地，中央可能進一步推動PPP，同時在赤字率穩(wěn)定的前提下，通過增發(fā)地方債等擴大廣義赤字，為基建項目融資。

　　四、經(jīng)濟強省推關(guān)鍵領(lǐng)域改革，國企改革或提速

　　一些經(jīng)濟強省“三去一降一補”任務(wù)不突出，或者體制機制改革的矛盾更迫切，將深化改革激發(fā)活力擺在了政府工作報告的“頭號任務(wù)”，比如上海、浙江和遼寧。改革的核心環(huán)節(jié)是國有企業(yè)改革，中央經(jīng)濟工作會議將國企混改擺在改革任務(wù)的第一位，提出“要深化國企國資改革，加快形成有效制衡的公司法人治理結(jié)構(gòu)、靈活高效的市場化經(jīng)營機制。混合所有制改革是國企改革的重要突破口，按照完善治理、強化激勵、突出主業(yè)、提高效率的要求，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領(lǐng)域邁出實質(zhì)性步伐。加快推動國有資本投資、運營公司改革試點。”從各地兩會內(nèi)容看，一些省份將國企改革列入到政府工作報告 2017 年“頭號任務(wù)”中，預(yù)計國企改革將提速，這些省份的國企混改值得關(guān)注。

　　五、京津冀協(xié)同發(fā)展，關(guān)注概念股和環(huán)北京房地產(chǎn)

　　北京、天津更是將促進京津冀協(xié)同發(fā)展列為2017年政府工作的頭號任務(wù)，充分說明這項工作得到了中央、地方的兩級高度重視。最近一年，京津冀三地先后更換行政主官，今年上半年將依次完成政府和黨委的換屆工作，領(lǐng)導(dǎo)班子的更新將進一步增強地方政府的執(zhí)行力，預(yù)計貫徹中央京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略將更加堅決。京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略通過完善企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，促進企業(yè)在轉(zhuǎn)移中實現(xiàn)技術(shù)升級等，有助于概念企業(yè)提高競爭力。同時，結(jié)合中央經(jīng)濟工作會議提出的“繼續(xù)扎實推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化”，隨著人口從北京疏解，北京周邊小城鎮(zhèn)建設(shè)值得關(guān)注。在全國房地產(chǎn)市場小周期結(jié)束的情況下，北京周邊仍可能存在結(jié)構(gòu)性機會。

　　六、制造業(yè)升級被多省重視，關(guān)注工業(yè)向好可能

　　一些省份將制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級列入到政府工作報告2017年“頭號任務(wù)”中，加快新舊動能的轉(zhuǎn)換，實施“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動，通過制造業(yè)的由大變強和轉(zhuǎn)型升級來推動經(jīng)濟發(fā)展邁上新臺階。制造業(yè)升級和中國制造2025取得實質(zhì)性進展，可能在PPI向好推動工業(yè)利潤提升的因素逐漸消失后，繼續(xù)支撐工業(yè)向好。

　　七、農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革進入“頭號任務(wù)”內(nèi)容，關(guān)注農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)板塊

　　農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革在中央經(jīng)濟工作會之后成為熱詞，很多省份也將其納入到“頭號任務(wù)”中，預(yù)計在增加高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給、改革糧食收儲制度等方面會有所突破，關(guān)注重點省份的農(nóng)業(yè)企業(yè)，以及農(nóng)產(chǎn)品價格。

　　(原標(biāo)題：地方兩會突出今重點工作 “頭號任務(wù)”中有投資機會)