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作者： 魏昊銘

近期的供應(yīng)鏈狀況為半導(dǎo)體行業(yè)在2022年實(shí)現(xiàn)可觀收入奠定了基礎(chǔ)，大部分營(yíng)收增長(zhǎng)將來自客戶的大量補(bǔ)充庫(kù)存。

摩根士丹利的一名分析師表示，近期的供應(yīng)鏈狀況為半導(dǎo)體行業(yè)在2022年實(shí)現(xiàn)可觀收入奠定了基礎(chǔ)，大部分營(yíng)收增長(zhǎng)將來自客戶對(duì)庫(kù)存的大量補(bǔ)充。據(jù)大摩分析師Joseph Moore指出，半導(dǎo)體行業(yè)于2022年的情況包括九大主題。

供應(yīng)緊張將持續(xù)

Moore在報(bào)告中表示，盡管供應(yīng)限制有所緩解，但供應(yīng)鏈緊張很可能會(huì)于明年持續(xù)一年。他補(bǔ)充稱，需求趨勢(shì)雖然有所下降，但仍然非常強(qiáng)勁。

汽車芯片短缺需緩解

該分析師表示，2022年汽車芯片收入可能出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)，增幅可能達(dá)到30%，而此前普遍預(yù)期的增幅為10%。Moore指出，要實(shí)現(xiàn)這種增長(zhǎng)，交貨期應(yīng)該會(huì)縮短，芯片可得性應(yīng)該會(huì)改善。

該分析師表示，庫(kù)存建立在2022年對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的不利影響可能比人們預(yù)期的要小，但電動(dòng)汽車混合動(dòng)力轉(zhuǎn)型、物價(jià)上漲和庫(kù)存補(bǔ)充等其他有利因素將遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵消任何不利的影響。Moore稱，"但要想行業(yè)實(shí)現(xiàn)超高速增長(zhǎng)，我們需要緩解短缺問題，這可能會(huì)給市場(chǎng)帶來壓力。"

貿(mào)易緊張導(dǎo)致本地化程度提高

Moore稱，各國(guó)之間的貿(mào)易摩擦可能導(dǎo)致本地化程度顯著增加。這位分析師指出，歐洲和日本均希望增加半導(dǎo)體本地供應(yīng)。

存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)

Moore指出，考慮到歷史上的波動(dòng)和大量庫(kù)存，內(nèi)存芯片補(bǔ)充庫(kù)存存在一定風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人電腦、服務(wù)器和手機(jī)市場(chǎng)DRAM客戶的庫(kù)存顯著增加。該分析師表示，內(nèi)存芯片預(yù)計(jì)價(jià)格在2022年將繼續(xù)下降，其基本面的表現(xiàn)不太可能跑贏市場(chǎng)。

Moore表示，相較于DRAM產(chǎn)品，他更看好NAND產(chǎn)品，西部數(shù)據(jù)是他的首選標(biāo)的，因其NAND業(yè)務(wù)估值較低，HDD業(yè)務(wù)仍保持強(qiáng)勁。

半導(dǎo)體資本設(shè)備有望增長(zhǎng)

Moore表示，在2021年晶圓設(shè)備支出市場(chǎng)異常強(qiáng)勁之后，由于出貨量停滯后的加緊彌補(bǔ)、可持續(xù)的終端市場(chǎng)需求、不斷增加的工藝復(fù)雜性以及政府支持，半導(dǎo)體資本設(shè)備可能在2022年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

該分析師表示:“我們預(yù)計(jì)芯片制造廠商(Foundry)將引領(lǐng)晶圓制造設(shè)備的增長(zhǎng)，因?yàn)檫@些客戶已經(jīng)宣布了大規(guī)模資本支出計(jì)劃。”

云半導(dǎo)體需求將保持強(qiáng)勁

Moore表示，數(shù)據(jù)中心芯片終端市場(chǎng)的供應(yīng)問題不如消費(fèi)者終端市場(chǎng)嚴(yán)重。他補(bǔ)充稱，一旦短缺緩解，將利好數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)，因?yàn)樵朴?jì)算需求將再?gòu)?qiáng)勁一年。其中，摩根士丹利表示，它繼續(xù)看好博通在該市場(chǎng)的定位。

全球智能手機(jī)市場(chǎng)將保持強(qiáng)勁

摩根士丹利預(yù)計(jì)全球智能手機(jī)市場(chǎng)將保持強(qiáng)勁。該公司預(yù)計(jì)，今年手機(jī)半導(dǎo)體市場(chǎng)的銷售將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。該公司補(bǔ)充道，在5G的初始階段之后，主要由蘋果公司生態(tài)系統(tǒng)之外的mmWave和超寬帶推動(dòng)的增加頻段可能會(huì)成為收入增長(zhǎng)的下一個(gè)來源。摩根士丹利推薦高通、博通和Qorvo作為把握這一趨勢(shì)的選擇。

增長(zhǎng)動(dòng)力將保持強(qiáng)勁

Moore表示，電動(dòng)汽車/高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、激光雷達(dá)、計(jì)算機(jī)視覺、碳化硅都將在2022年強(qiáng)勁增長(zhǎng)。這位分析師表示:“雖然市場(chǎng)仍處于初期階段，但我們預(yù)計(jì)2021年的強(qiáng)勁勢(shì)頭將延續(xù)到2022年。”

AI、ML和元宇宙

Moore表示，人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)將繼續(xù)在數(shù)據(jù)中心支出中占據(jù)越來越大的份額。此外，AI、ML應(yīng)用可能會(huì)更多地滲透到現(xiàn)實(shí)世界。該分析師在報(bào)告中寫道:“到目前為止，我們已經(jīng)看到了大量關(guān)于AI/ML增強(qiáng)型數(shù)據(jù)速率GSM演進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)布，這些產(chǎn)品應(yīng)用于汽車、物聯(lián)網(wǎng)和AR/VR應(yīng)用，預(yù)計(jì)將在未來幾年大量推出。”

Moore指出，英偉達(dá)、安霸、高通、英特爾和美國(guó)超微公司等公司都在期望抓住這一機(jī)遇。

編輯/tina