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來源：華爾街見聞

美國周四將公布1月CPI數據，目前據彭博社的統計，市場預計美國1月CPI同比將進一步上升7.3%，再創40年新高。預計核心CPI環比上漲0.5%，低于12月的0.6%。市場預計服務領域的通脹，如醫療費用和租金，不會下降；但服裝、新車和二手車以及酒精飲料等類別價格高溫將緩和。

美國周四將公布1月CPI數據，目前據彭博社的統計，市場預計美國1月CPI同比將進一步上升7.3%，再創40年新高。預計核心CPI環比上漲0.5%，低于12月的0.6%。市場預計服務領域的通脹，如醫療費用和租金，不會下降；但服裝、新車和二手車以及酒精飲料等類別價格高溫將緩和。

通脹數據是本周市場關注的焦點，因為這關系到美聯儲未來利率決策。上周，美國發布了遠超預期的1月非農就業數據，強勁的就業報告引發了市場對美聯儲可能會更激進加息的猜測。

回顧下上月數據。美國勞工統計局公布數據顯示，美國12月CPI同比上漲7.0%，增速再次加快，這是自1982年6月以來最快的漲幅；同時也高于11月的6.8%。這已經是該數據連續八個月達到或高于5%。12月CPI環比上漲0.5%，略低于11月的0.8%。剔除波動較大的食品和能源價格后，12月核心CPI同比上漲5.5%，略高于預期值5.4%，也高于11月的4.9%；核心CPI環比上漲0.6%，高于11月和預期值0.5%。核心CPI飆升至1991年2月以來的最高水平。

對于本次1月CPI，雖然市場對通脹數據的整體預估很高，但一些分析師預計，美國CPI的增長速度將略有放緩，尤其是在服裝和二手車等核心商品方面。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，美國通脹數據可能會獲得一些改善。月度CPI數據可能會朝著好的方向發展——通脹環比增幅有望放緩。具體來說，Hogan預計1月環比上升0.4%，低于12月的環比0.5%增幅，比11月的0.8%更是回落。不過預計同比數據可能還處在7.2%，表明通脹還很高。Hogan認為，通脹朝著正確的方向發展會具有啟發性，這可能會消除一些鷹派的基調。

巴克萊分析師預計，服裝、新車和二手車以及酒精飲料——這些都是核心CPI的組成部分，它們的上漲速度應該低于12月。在整個疫情期間，二手車一直是通貨膨脹的重要驅動力。由于供應鏈瓶頸，新車零部件一直難以獲得。隨著新車的減少，消費者轉向二手車市場，推高了相應的價格。盡管供應鏈問題仍然存在，但巴克萊指出，曼海姆二手車價格指數等領先指標表明，價格可能已在10月份見頂。

通脹即便放緩，是否會改變美聯儲對加息的看法？市場普遍預計，鑒于通貨膨脹仍在高位，這不太可能。不過放緩的通脹可能會為今年晚些時候關于通脹方面的討論，增加一些細微的改變。

不過也有市場巨頭認為通脹會處在很高的位置，除非美聯儲猛烈加息。上周，全球頭號對沖基金橋水在其2022年經濟展望中表示，投資者可能低估了美聯儲和其他央行「積極」收緊貨幣政策以對抗通脹的必要性，這將給市場帶來「重大風險」。市場認為通貨膨脹會平穩地恢復到之前幾十年的低水平，而不需要采取積極的政策行動，因為通常會自然地自行發生。實際上，兩者將發生沖突。

橋水稱疫情期間美聯儲釋放的大規模貨幣和信貸「腎上腺素」已經產生了一個自我強化的高名義支出和收入增長的通脹周期。這種增長超過了供應，產生了通貨膨脹，同時，這些政策還產生了過剩的流動性，繼續推動資產價格上漲，周而復始產生影響。如果沒有積極的貨幣緊縮政策，通脹無法自行恢復冷卻。

上周，歐元區率先公布了其1月CPI數據。從數據看，1月歐洲通脹熱度很高。歐元區1月調和CPI同比增長5.1%，增幅遠高于彭博調查的經濟學家僅增長4.4%的預期中值：在接受調查的44位分析師中，沒有一位預計通脹會加速；1月數據也高于去年12月的5%。剔除能源和食品等其他易波動因素后，歐元區1月核心調和CPI同比為2.5%，低于12月的2.7%。

編輯/Corrine