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同花順(300033,股吧)財經訊 11月17日訊，建材行業重磅級兩大龍頭企業的倒下：曾經最大的民營玻璃企業華爾潤(目前行業第三)宣布最后生產線全部停產進入破產程序，長江以北最大的水泥企業山水水泥(港股上市)11月10日20億元超短融違約，并觸發存續51億元債務交叉違約，已申請破產清盤；

我們按照目前的水泥價格推算，大部分企業在現金成本附近(海螺10月份噸毛利創歷史最底的52元)，且考慮到山水事件可能令銀行全面收貸，當下天氣的原因令未來4～5個月出現大規模保增長項目開工的概率很小，行業大量的小企業可能“過不了年”；

兩大央企巨頭“中國建材”和“中國中材”整合預期愈加臨近，合計5億噸水泥產能；拉法基中國的水泥產能整合入華新水泥(600801,股吧)，四川雙馬(000935,股吧)已公告要約收購可能退市，產能1億噸；華北冀東水泥(000401,股吧)和金隅股份(601992,股吧)存整合預期，合計產能約1.5億噸。

重點關注相關概念股，寧夏建材(600449,股吧)、祁連山(600720,股吧)、天山股份(000877,股吧)、國統股份(002205,股吧)、中材國際(600970,股吧)、中材節能(603126,股吧)等。

祁連山：中材股份通過增資擴股和股權受讓的方式獲得公司控股股東--建材控股公司百分之五十一的股權，公司實際控制人由甘肅省國資委變更為中材股份。此前，中材集團旗下已擁有天山股份、賽馬實業兩家上市公司，成功控股祁連山后，中材集團將新疆、青海、甘肅和寧夏連成一線，成為這一區域擁有最強價格話語權的“西北王”。