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近日，能源巨頭埃克森美孚宣布將于2026年2月永久關(guān)停英國(guó)蘇格蘭莫斯莫蘭83萬(wàn)噸/年的蒸汽裂解裝置，此次關(guān)閉后英國(guó)將僅剩一套乙烯裂解裝置。這也是繼2024年關(guān)閉法國(guó)格拉旺雄42.5萬(wàn)噸/年裝置后，其在歐洲市場(chǎng)的又一重大收縮。此舉并非孤例，而是歐洲石化行業(yè)"關(guān)停潮"的縮影。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2024年4月以來(lái)，埃克森美孚、殼牌、SABIC、陶氏、Versalis與道達(dá)爾能源等跨國(guó)石化企業(yè)，已永久關(guān)閉或計(jì)劃2027年前關(guān)閉歐洲七套裂解裝置，另有數(shù)套裝置正尋求出售。據(jù)Commodity Insights數(shù)據(jù)，此輪產(chǎn)能削減涉及歐洲約450萬(wàn)噸/年乙烯、230萬(wàn)噸/年丙烯及43萬(wàn)噸/年丁二烯的名義產(chǎn)能。

成本劣勢(shì)凸顯 歐洲與日韓裝置關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)高企

Woodmac數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球乙烯開(kāi)工率較2021年下滑約8%，在330處乙烯資產(chǎn)中，約114個(gè)、合計(jì)5500萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能存在關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)，其中高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)能達(dá)1200萬(wàn)噸/年。

圖1 全球分地區(qū)乙烯開(kāi)工率

圖2 全球乙烯產(chǎn)能關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)

成本競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)是核心誘因。據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，截至2024年全球乙烯產(chǎn)能總計(jì)約2.3億噸，其中歐洲產(chǎn)能4400萬(wàn)噸，成本約885美元/噸，日韓產(chǎn)能1990萬(wàn)噸，成本約800~850美元/噸，顯著高于美國(guó)和中東乙烷裂解路線200~350美元/噸的成本。在供應(yīng)壓力持續(xù)擴(kuò)大的背景下，高成本裝置面臨率先出清。

利潤(rùn)低迷已嚴(yán)重沖擊裝置運(yùn)行，原料與能源成本高企，加之進(jìn)口乙烯衍生物價(jià)格更低，導(dǎo)致歐洲多地乙烯裂解裝置接連關(guān)閉。S&P數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底歐洲裂解裝置開(kāi)工率降至約75%的歷史低位，較90%的歷史高位存在約200萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能閑置。2025—2027年歐洲計(jì)劃退出產(chǎn)能430萬(wàn)噸，德國(guó)、法國(guó)、荷蘭等地的SABIC、陶氏化學(xué)、殼牌等化工巨頭均在調(diào)整歐洲戰(zhàn)略，退出或出售化工資產(chǎn)。

表1 歐洲乙烯產(chǎn)能關(guān)停情況

日韓市場(chǎng)同樣承壓。日本乙烯裝置開(kāi)工率連續(xù)兩年低于80%的盈虧平衡點(diǎn)，2025年6月更跌破70%，創(chuàng)2009年以來(lái)新低。在總計(jì)650萬(wàn)噸乙烯產(chǎn)能中，約97.5萬(wàn)噸面臨長(zhǎng)停或關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。出光興產(chǎn)、丸善石化、引能仕等企業(yè)已宣布可能于2026-2027年關(guān)停或重組相關(guān)設(shè)施，影響產(chǎn)能約135萬(wàn)噸。

表2 日韓乙烯產(chǎn)能計(jì)劃關(guān)停情況

韓國(guó)在政府推動(dòng)下啟動(dòng)行業(yè)整合，計(jì)劃關(guān)停25%的石腦油裂解裝置，影響乙烯產(chǎn)能約270~370萬(wàn)噸/年。LG化學(xué)與GS加德士正磋商整合麗水蒸汽裂解裝置，麗川NCC（YNCC）已宣布關(guān)停其年產(chǎn)91.5萬(wàn)噸乙烯的3號(hào)石腦油裂解裝置，以緩解連續(xù)虧損局面。

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)重塑全球供給格局

與海外產(chǎn)能收縮形成鮮明對(duì)比，中國(guó)正迎來(lái)乙烯產(chǎn)能投放高峰。2022年中國(guó)已成為全球最大乙烯生產(chǎn)國(guó)，2025年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能近1000萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)5330萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.9%，總產(chǎn)能約6200萬(wàn)噸/年。

中金公司預(yù)測(cè)，2027年后中國(guó)乙烯產(chǎn)能增速將放緩，2028年當(dāng)量缺口基本補(bǔ)齊，乙烯及主要下游產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自給自足，并可能轉(zhuǎn)為乙烯凈出口國(guó)，與美國(guó)、中東共同主導(dǎo)全球供應(yīng)。

中國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)擁有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：原料結(jié)構(gòu)高度多元化（石腦油裂解約占69%，煤/甲醇制烯烴約占16%，乙烷裂解約占11%），大型煉廠乙烯綜合加工成本較歐洲低30%~40%，在國(guó)際油價(jià)低迷背景下成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大。同時(shí)，海外裝置關(guān)停平抑了國(guó)際石腦油價(jià)格波動(dòng)，降低了原料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)龍頭產(chǎn)能領(lǐng)先 全球市場(chǎng)地位強(qiáng)化

乙烯產(chǎn)能是衡量化工企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)之一，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)石化：規(guī)模最大，乙烯總產(chǎn)能約1500萬(wàn)噸/年，擁有鎮(zhèn)海煉化、中沙天津等多個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)基地。中國(guó)石油：乙烯總產(chǎn)能約1100萬(wàn)噸/年，獨(dú)山子石化（200萬(wàn)噸/年）、吉林石化（190萬(wàn)噸/年）等核心基地支撐強(qiáng)勁，塔里木二期等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。榮盛石化：民營(yíng)煉化龍頭，運(yùn)營(yíng)全球單體最大的4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目，乙烯產(chǎn)能達(dá)420萬(wàn)噸/年。乙烯規(guī)模第三，彈性最強(qiáng)。寶豐能源：乙烯產(chǎn)能約260萬(wàn)噸/年。

分析人士指出，全球石化產(chǎn)業(yè)的格局重構(gòu)仍在持續(xù)，歐洲及日韓乙烯產(chǎn)能收縮與中國(guó)產(chǎn)能優(yōu)化形成鮮明對(duì)比。中國(guó)頭部企業(yè)應(yīng)把握這一歷史性機(jī)遇，以技術(shù)創(chuàng)新和綠色轉(zhuǎn)型為驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)出口增長(zhǎng)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈躍升，在全球石化產(chǎn)業(yè)新秩序中構(gòu)建更核心的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。