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泰達宏利基金張曉龍:六維度精選基金 打造攻守兼具的FOF產品
來源:中國網財經 發布時間:2021-06-24 03:30:23

在公募基金23年的發展長河中,有十年以上股票投資經驗的基金經理不少,但擁有超過三年FOF管理經驗的基金經理可謂是鳳毛麟角。年僅33歲的張曉龍,是我國首批公募FOF基金經理。他見證了基金FOF從無到有,從萌芽到蓬勃發展的全過程,與行業共同發展。

從人大經濟學博士到泰達宏利資產配置部負責人,這位中生代基金經理,早已在三年多的管理經歷內總結出了一套長期有效的打法。

張曉龍認為,投資更重結果管理,而金融服務更重過程管理。受人之托,代人理財,作為一名基金經理,如何能夠在降低風險的基礎上,力爭為投資者實現戰勝傳統銀行理財產品收益率的投資目標,是張曉龍從業以來一直在考慮的問題。

在操作上,他不會為了一時名氣去博排名,“我只想為客戶實現投資目標。管理產品時首先會考慮投資策略對于目標客戶是否合適,如果目標客戶是喜歡買理財產品或信托產品的人,我在投資時就不會去做短期博弈,避免產品凈值大起大落?!?/p>

春節后,突如其來的震蕩市,加重了A股的投資難度,不少績優基金也難獨善其身,但張曉龍的產品卻在這樣的行情中依然矯健,并在同類產品中表現居前。以其管理的泰達泰和穩健養老一年FOF為例,該基金成立一年的累計收益率為8.26%,同期業績比較基準為6.5%。

此外,他管理的泰達宏利泰和平衡養老三年期FOF的業績表現同樣優異。據Wind數據顯示,截至6月21日,該基金近一年收益率為23.24%,而同期業績比較基準僅為12.07%,在12只養老目標風險FOF中排名第一,成立以來更是創下了42.26%的累計收益。

成熟的投資理念是保障張曉龍業績穩健的關鍵。在篩選基金時,張曉龍不會過度關注產品的風格穩定性,也不會簡單選取明星基金經理的產品。而是通過分析基金經理、投資理念、組合構建、貫徹執行、公司治理和業績歸因六個方面,篩選出業績可持續的基金產品。然后通過合理的資產配置,構建基金組合,同時將風險控制在可控范圍內。

作為泰達宏利FOF業務負責人,張曉龍非常在意團隊的民主性,在管理過程中,他會鼓勵團隊成員暢所欲言,通過開放的管理方式規避團隊走向極端。在市場并未出現較大風險時,張曉龍會鼓勵團隊成員表達自己的想法。但在市場出現劇烈波動時,他也會對倉位調整給出參考意見。

展望A股后市,張曉龍認為今年的市場大概率會出現波動與回撤加劇的情況,投資者需要做好風險防范。

作為基金中的基金,FOF產品天生具有平滑市場風險的優勢,同時可以通過構建基金組合,一站式解決不會擇時、懶得選基、擔心波動三大難點,提高投資者的持有體驗。

由張曉龍掌舵的泰達宏利泰和穩健養老一年期FOF將以防御性債券打底,權益類資產戰略配置比例10%-25%增厚收益彈性。滿足中低風險投資者需求,力爭為家庭理財和養老投資帶來穩定增值。

標簽: 泰達 宏利 基金 維度

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