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隨著上市公司半年報陸續披露，社?；鸬淖钚鲁謧}陸續浮出水面，新能源、半導體板塊成為其重點加倉方向。在截至8月5日已披露半年報的上市公司中，共有39家公司獲得了社?；鹎嗖A。明微電子、錦浪科技、諾德股份等多家二季度以來股價翻倍的上市公司，股東榜上出現社?；鸬纳碛啊?/p>

截至二季度末，社?；鸪钟惺兄党^10億元的股票有7只。其中，社?；鸪钟惺兄底疃嗟氖侨f華化學，合計達45.89億元；其次是中科創達，持有市值達28.81億元；社?；鸪钟凶辖鸬V業、三安光電等股票市值也超過10億元。此外，社保基金持有信維通信、艾德生物、華工科技等8只個股的市值均超過5億元。

從布局方向來看，社?；鸫蠓觽}了熱門板塊，其中包括紫金礦業、中科創達、三安光電等新能源、半導體板塊標的。

具體來看，社?；?14組合二季度大手筆買入紫金礦業，在二季度末新進成為紫金礦業的前十大流通股股東之一。公開信息顯示，截至二季度末，社?；鸪钟凶辖鸬V業1.78億股，持有市值達到17.25億元。

同時，社?；鸲径壤^續加倉中科創達。統計顯示，社?；?10組合、406組合在一季度末已分別持有中科創達761.76萬股、751.27萬股。截至二季度末，上述兩只組合保持倉位不變，社?；?02組合新進買入中科創達321.45萬股。社?；?10組合、406組合、602組合持有中科創達的市值分別達11.96億元、11.8億元、5.05億元。

此外，社?；?03組合二季度末新進成為三安光電的前十大流通股股東，持股數量達5300.94萬股，持有市值達16.99億元。

值得注意的是，社?；鸩季值亩嗉疑鲜泄颈憩F亮眼。明微電子半年報顯示，社保基金116組合新進成為公司前十大流通股東，持有21.49萬股，持有市值0.61億元，占公司流通股的比例為1.22%。從數據來看，自2021年4月份以來，明微電子股價持續走高，截至8月5日，明微電子累計漲幅高達264.13%。

同時，社?；鸪钟械闹Z德股份、天華超凈等標的，二季度以來股價漲幅同樣翻倍。公開數據顯示，截至二季度末，社保基金118組合持有諾德股份2587.89萬股，持倉市值達3.15億元；社?；?16組合持有天華超凈493.49萬股，持倉市值達2.37億元。

社?；鸫笫止P布局新能源車、半導體領域，體現了主流機構對上述兩大板塊的持續看好。

創金合信碳中和擬任基金經理曹春林表示，長期看好新能源汽車、光伏、人工智能等板塊。

望正資產近期表示，電動智能汽車能夠推動汽車ASP提升和應用場景擴展，重塑一個全產業鏈國產主導的大市場?！霸谶@種市場共識性極強的超級機會中，風險和機遇是共存的。需要關注電動車板塊預期收益率下降的風險，但更重要的是繼續深挖汽車電動化和智能化的投資機會，特別是技術升級、格局優化、商業模式創新等機會?！?/p>

對于半導體產業，望正資產也表示，行業不同標的之間投資邏輯差異度很大。具體而言，第一類是電動智能汽車和AIOT領域的芯片設計公司，最重要的是自下而上看公司的產品創新周期；第二類是半導體設備和材料公司，自上而下看，總市值是最需要關注的指標；第三類是受益于供需錯配和產業鏈加庫存的漲價標的，需警惕周期景氣回落時盈利增速下滑的風險。