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來(lái)源：搜狐財(cái)經(jīng) 作者：陳天倫

10月19日晚間，恒瑞醫(yī)藥公布三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。今年1-9月，恒瑞醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)收201.99億元，同比增長(zhǎng)4.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42.07億元，同比下降1.21%。

第三季度恒瑞醫(yī)藥營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙降，實(shí)現(xiàn)收入69.01億元，同比下滑14.84%；歸母凈利潤(rùn)為15.4億元，同比減少3.57%。

這也是恒瑞醫(yī)藥自2003年以來(lái)首次前三季度凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。在集采利空下，恒瑞醫(yī)藥的三季度成績(jī)單并不出人意料。

今日恒瑞醫(yī)藥股價(jià)開(kāi)盤(pán)走低，股價(jià)一度跌超3.3%，10點(diǎn)開(kāi)始穩(wěn)步拉升一路走高。截至10月20日收盤(pán)，恒瑞醫(yī)藥報(bào)收51.58元，股價(jià)漲幅達(dá)3.97%，總市值3300億。

營(yíng)收增速三個(gè)季度連降，四季度業(yè)績(jī)?cè)倥R集采沖擊

盡管恒瑞醫(yī)藥未在三季報(bào)中詳細(xì)說(shuō)明業(yè)績(jī)下降原因，但眾所周知，仿制藥集采影響、PD-1納入醫(yī)保降價(jià)使得恒瑞醫(yī)藥業(yè)績(jī)持續(xù)承壓。

恒瑞醫(yī)藥在2021年半年報(bào)中提及，公司目前進(jìn)入國(guó)家集中帶量采購(gòu)的仿制藥共有28個(gè)品種，中選18個(gè)品種，中選價(jià)平均降幅72.6%，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大壓力。

根據(jù)恒瑞醫(yī)藥半年報(bào)，2020年11月開(kāi)始執(zhí)行的第三批集采涉及的非布司他、卡培他濱等6款藥品，今年上半年銷(xiāo)售收入環(huán)比下滑57%。

除此外，恒瑞醫(yī)藥創(chuàng)新藥核心PD-1品種卡瑞利珠單抗于2020年底被納入國(guó)家醫(yī)保目錄。一瓶200mg的卡瑞利珠單抗價(jià)格由19800元/瓶降至2928元/瓶，降幅達(dá)85%。

2021年3月1日起，卡瑞利珠單抗開(kāi)始執(zhí)行醫(yī)保談判價(jià)格。恒瑞醫(yī)藥曾在半年報(bào)中表示，產(chǎn)品降價(jià)幅度大，加上產(chǎn)品進(jìn)院難、各地醫(yī)保執(zhí)行時(shí)間不一等諸多問(wèn)題，造成卡瑞利珠單抗銷(xiāo)售收入環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)。

受諸多利空因素影響，從單季度來(lái)看，恒瑞醫(yī)藥2021年Q1、Q2、Q3營(yíng)收同比增速分別為25.4%、10.2%、-14.8%，呈現(xiàn)直線下滑趨勢(shì)。

而在凈利潤(rùn)方面，今年一季度恒瑞醫(yī)藥凈利潤(rùn)同比增速達(dá)13.8%，二季度急轉(zhuǎn)直下陡然跌至-13.1%。今年第三季度，恒瑞醫(yī)藥凈利潤(rùn)同比跌幅縮減至3.6%，凈利潤(rùn)率達(dá)22.3%，較二季度的18.4%有所改善。

值得一提的是，今年6月第五批國(guó)家藥品集采中，恒瑞醫(yī)藥共有6款產(chǎn)品中標(biāo)，2款產(chǎn)品失標(biāo)，公司重要產(chǎn)品碘克沙醇注射液意外落選。

而第五批國(guó)家集采結(jié)果10月陸續(xù)在各省全面落地，其影響也將在四季度業(yè)績(jī)中兌現(xiàn)。這對(duì)于恒瑞醫(yī)藥四季度業(yè)績(jī)或?qū)⑹怯忠粵_擊。

業(yè)績(jī)下行不止，恒瑞醫(yī)藥仍在持續(xù)加大研發(fā)投入力度。今年第三季度，恒瑞醫(yī)藥研發(fā)費(fèi)用開(kāi)支達(dá)15.61億元，同比增長(zhǎng)5.4%，環(huán)比增加23.5%；研發(fā)費(fèi)用率高達(dá)22.63%。

但2021年Q3，恒瑞醫(yī)藥管理費(fèi)用為3.75億元，同比下降54.9%，環(huán)比下滑30%。今年以來(lái)，恒瑞醫(yī)藥管理費(fèi)用逐季度下滑，前三季度恒瑞醫(yī)藥管理費(fèi)用支出15.39億元，同比下降18.4%。

今年8月底，有關(guān)恒瑞醫(yī)藥將大幅裁員的消息曾流傳網(wǎng)絡(luò)。彼時(shí)，搜狐財(cái)經(jīng)以投資者身份致電恒瑞醫(yī)藥董秘辦，有工作人員稱(chēng)，公司出于集中資源于創(chuàng)新和國(guó)際化的需求，確實(shí)在對(duì)其他業(yè)務(wù)線進(jìn)行優(yōu)化，目前對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成影響，后續(xù)如果有重大調(diào)整會(huì)進(jìn)行公告披露。

年內(nèi)引入3款創(chuàng)新藥加快轉(zhuǎn)型，國(guó)際化仍在路上

對(duì)于仿制藥起家的恒瑞醫(yī)藥而言，轉(zhuǎn)型需要時(shí)間，卻迫在眉睫。

2021年的半年報(bào)里，恒瑞醫(yī)藥罕見(jiàn)披露了自己的全部研發(fā)管線布局。截至目前，恒瑞醫(yī)藥已有艾瑞昔布片、甲磺酸阿帕替尼片、硫培非格司亭注射液、馬來(lái)酸吡咯替尼片、注射用卡瑞利珠單抗、注射用甲苯磺酸瑞馬唑侖、氟唑帕利膠囊和海曲泊帕乙醇胺片等8款創(chuàng)新藥獲批上市。

今年上半年，恒瑞醫(yī)藥的創(chuàng)新藥實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入52.07億元，同比增長(zhǎng)43.8%，占整體銷(xiāo)售收入的比重為39.15%。

7月初，恒瑞醫(yī)藥創(chuàng)始人孫飄揚(yáng)再次出山，重新?lián)味麻L(zhǎng)一職，引領(lǐng)恒瑞的轉(zhuǎn)型之路。

除了自研管線布局，恒瑞醫(yī)藥也在謀求通過(guò)并購(gòu)?fù)顿Y、戰(zhàn)略合作快速擴(kuò)充產(chǎn)品線。

今年以來(lái)，恒瑞醫(yī)藥公開(kāi)引入三款創(chuàng)新藥。今年2月，恒瑞醫(yī)藥發(fā)布公告，與瓔黎藥業(yè)達(dá)成合作，將以2000萬(wàn)美元收購(gòu)后者6.67%的股份，同時(shí)獲得瓔黎藥業(yè)手上PI3Kδ抑制劑在中國(guó)地區(qū)的獨(dú)家商業(yè)化權(quán)益。

在今年的8月27日和9月5日，一周左右時(shí)間，恒瑞醫(yī)藥先是宣布1億元入股大連萬(wàn)春，獲得大連萬(wàn)春核心產(chǎn)品“普那布林”在中國(guó)的獨(dú)家商業(yè)化權(quán)益；而后宣布與天廣實(shí)達(dá)成合作，恒瑞向天廣實(shí)股權(quán)投資3000萬(wàn)美元，獲得天廣實(shí)第三代CD20單抗MIL62在中國(guó)地區(qū)的獨(dú)家商業(yè)化權(quán)益，同時(shí)雙方將共同推動(dòng)MIL62與恒瑞醫(yī)藥旗下產(chǎn)品聯(lián)合用藥。

9月中旬，恒瑞醫(yī)藥又與啟愈生物達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，針對(duì)晚期胃癌臨床治療領(lǐng)域，開(kāi)展恒瑞醫(yī)藥阿帕替尼聯(lián)合啟愈生物Q-1802(claudin 18.2/PD-L1雙抗)的臨床試驗(yàn)。

而在恒瑞醫(yī)藥另一轉(zhuǎn)型關(guān)鍵“國(guó)際化”道路上，日前，恒瑞的一則人事任免消息引起廣泛關(guān)注。醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)＜襃oseph E. Eid加入恒瑞醫(yī)藥，擔(dān)任執(zhí)行副總裁、首席醫(yī)學(xué)官兼全球藥物開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人，側(cè)重于美國(guó)、歐洲市場(chǎng)的藥物開(kāi)發(fā)事務(wù)。

據(jù)悉，Joseph E. Eid曾任羅氏、默沙東、百時(shí)美施貴寶等多家跨國(guó)藥企的高管職位。此次人事任命被視為恒瑞醫(yī)藥加速?lài)?guó)際化進(jìn)程的重要舉措之一。

2020年恒瑞醫(yī)藥國(guó)外市場(chǎng)收入僅有7.58億元，占比不足3%。