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博時成長回報混合型證券投資基金擬任基金經理 肖瑞瑾

科技領域的投資門檻高，個人如何把握？博時成長回報混合型證券投資基金擬任基金經理肖瑞瑾為您解讀。

肖瑞瑾表示，看好碳中和與科技創新這兩個大的成長方向。就具體行業來說，他認為新能源汽車的長期邏輯并沒有任何的問題。中國新能源汽車銷量持續高速增長，2022年銷量預計接近450~500萬輛，行業的長期的成長空間是相對確定的。

今年以來，全球汽車制造商都在應對半導體芯片短缺的問題，肖瑞瑾認為，“缺芯”反而是個很好的機遇。有很多中國的芯片企業利用這個契機，成功打入到下游供應鏈企業里面去，獲得了很好的成長。

對于如何投資科技領域，肖瑞瑾認為，過去的價值投資的時代需要修正。未來以科技成長為主的新價值投資，會逐步的取代舊的價值投資方式。作為投資人，需要與時俱進，要去擁抱科技、擁抱新浪潮。

今年新能源汽車有一個很大的誤判

肖瑞瑾表示，新能源汽車的長期邏輯并沒有任何的問題。中國新能源汽車銷量持續高速增長，2022年銷量預計接近450~500萬輛，行業的長期的成長空間是相對確定的。

今年對新能源汽車有一個很大的誤判，在年初的時候沒有預計到新能源汽車的銷量增長這么快，很多供應鏈沒有預料到會有這么大的放量，以至于出現了一些瓶頸性的供應鏈環節，價格也大幅上漲。

比如鋰礦、電解液、負極的價格漲幅都比較大。這些板塊今年賺了很多錢，相關的一些上市公司明年就有壓力。因為隨著新的空隙放出來，價格也會自然而然下跌，相關公司的利潤都會受損。

所以，建議明年要回避今年漲價比較多的一些新能源車的中上游環節，特別是一些化工的品類、資源品類，還包括一些制造業品類。

由于價格上漲，新能源車的電池制造環節和整車環節受損，但同時也是機遇。肖瑞瑾表示，明年新能源車整個行業還會維持50%的高速增長，電池和整車是相對比較看好的環節。

“缺芯”反而是個很好的機遇

今年以來，全球汽車制造商都在應對半導體芯片短缺的問題，供不應求的格局使得芯片價格持續上漲。

肖瑞瑾認為，“缺芯”主要是三個原因造成的。

第一，疫情之后，人們對手機、筆記本電腦這種硬件設備的需求大幅提升，例如線上直播、網課、居家辦公，造成需求的爆發，帶動了電腦、手機的消費。

第二，這兩年新能源汽車的銷量增速非常快，去年中國只有180萬輛新能源汽車銷量，今年就接近330萬輛，明年會接近500萬輛，對整個芯片需求的拉動非常大。

第三是貿易摩擦導致很多中下游的企業要備庫存，造成了需求放大效應。

對于芯片行業來說，長期邏輯是成長，而不是價格的周期。有很多中國的芯片企業利用這個缺芯的契機，成功的打入到下游供應鏈企業里面去，獲得很好的成長，所以缺芯反而是個很好的機遇。

此外，“缺芯”也加速了芯片國產化的過程，與之相關的一些設備材料等領域也獲得長足的進步，這些有成長性的板塊也值得高度關注。

過去的價值投資時代需要修正，或者賦予新的含義。未來以科技成長為主的新價值投資，會逐步的取代舊的價值投資的方式。

不過，科技行業是個風險比較大的行業，肖瑞瑾表示，如果真的非常懂這個行業，非常熟悉上市公司，這個時候你才能投，如果你不懂的話，建議不要投。

作為個人投資者，如果看好科技方向，不妨去買一些科技方向的指數，都是很好的投資策略，這樣不用再去花很多精力去研究個股。另外可以去投資基金經理所管理的公募基金。