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全球碳減排正逐步形成共識，新能源汽車銷量高增長趨勢確立，滲透率提升，產業上中下游均出現一些牛股。截至北京時間11月26日16時，特斯拉穩居全球車企市值第一位，比亞迪市值位列全球車企第三位。

分析人士表示，國內電動車產業將直接受益于全球電動化發展大趨勢，可重點關注具備全球競爭優勢的電動車產業鏈頭部公司。

車企市值大增

近兩年特斯拉市值大幅上漲。Wind數據顯示，截至北京時間11月26日16時，特斯拉總市值為11207億美元，換算成人民幣總市值約為71620億元；全球車企市值第二大公司為豐田汽車，總市值為19236億元。特斯拉市值的大幅增長發生在近兩年。2020年上漲743.44%，今年以來上漲58.15%。

此外，11月10日上市的美國電動卡車Rivian公司市值連續大增。截至北京時間11月26日16時，Rivian市值為997億美元，市值超過福特和通用汽車。

分析人士表示，Rivian上市印證了市場對全球電動車發展前景的高度樂觀。此外，Rivian成功上市以及較多的在手訂單，表明美國新能源汽車市場發展開始加速且產品供給更加多元化。

在新能源車企市值不斷增長的同時，美國新能源政策也在不斷加碼。國融證券表示，今年前三季度美國汽車市場電動化滲透率僅3.7%，估計明后年美國新能源汽車市場表現會大幅超出市場預期。

銷量連創新高

我國新能源汽車產銷已連續六年位居全球第一，今年國內新能源車銷量繼續上漲。中汽協數據顯示，2021年10月新能源汽車產銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛，同比分別增長133.2%和134.9%。1月至10月產銷分別完成256.6萬輛和254.2萬輛，同比分別增長175.3%和176.6%。總體來看，產銷量自2021年以來維持同比大漲的趨勢。

新能源汽車巨大市場催生了一批龍頭企業。Wind數據顯示，截至11月26日收盤，比亞迪總市值為8123億元，位列全球車企市值第三位，僅次于特斯拉和豐田汽車。比亞迪市值的巨大增長同樣發生在近兩年，2020年比亞迪累計上漲307.90%，今年以來累計上漲53.27%。

除比亞迪外，動力電池龍頭寧德時代市占率穩居全球第一。截至11月26日收盤，寧德時代總市值達15337億元。2020年寧德時代累計上漲230.49%，今年以來累計上漲87.49%。

分析人士預計，2022年我國新能源汽車銷量將超過500萬輛。安信證券汽車行業分析師徐慧雄預計，2022年國內新能源乘用車銷量將達521萬輛。其中，BEV396萬輛，PHEV125萬輛。2022年10萬元以上的新能源乘用車銷量有望達400萬輛，同比增長95%，占比從2021年的66%提升至77%。

中信建投證券電力設備新能源行業首席分析師朱玥預計，2022年中國新能源汽車銷量將達519萬輛，全球新能源汽車銷量將達928萬輛。

平安證券汽車行業分析師王德安預計，2021年國內新能源汽車銷量有望達到340萬輛，同比增加1.7倍。結合各家企業2022年新品規劃以及新能源汽車市場發展情況，預計2022年國內新能源汽車銷量有望達到510萬輛。

關注三大投資主線

今年以來，新能源汽車上中下游均誕生了一批牛股。截至11月26日收盤，上游鋰礦的天齊鋰業、融捷股份今年以來漲幅均超200%；中游零部件的富臨精工、鈞達股份今年以來漲幅超200%；下游汽車整車的長城汽車、比亞迪今年以來漲幅超過50%。Wind新能源汽車指數今年以來累計漲幅達51.67%，同期上證指數累計上漲2.62%，滬深300指數累計下跌6.74%，新能源汽車板塊表現遠超大盤。

對于新能源汽車板塊投資，華創證券電力設備新能源團隊組長彭廣春表示，2022年建議關注新能源汽車產業鏈三條投資主線。一是以美國為首的海外市場需求或處于爆發前夜，可關注海外供應鏈高彈性標的。二是鋰電環節盈利觸底修復，成本傳導順暢，可關注鋰電池環節龍頭企業。三是關注負極環節、鐵鋰環節以及銅箔環節。

王德安表示，整車方面看好新能源布局全面且兼具規模效應及造血能力的龍頭自主車企。零部件方面可關注受益于新能源汽車單車搭載價值量增加的企業。電池及其材料方面，關注4680電芯量產帶來的新材料用量提升機會。